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盘锦泡沫板胶
刚过去的交易周（2月24日至27日），A股市场通过春节后的震荡上行，实现了月线的三连涨。Wind统计显示，本周累计上涨的个股达到4161。
照此趋势，明天（3月2日）即将开启的3月行情，本来是比较乐观的。
但不巧的是，这个周末，地缘冲突的“黑天鹅”再度袭来——中东再燃战火。
据报道，2月28日，美国总统特朗普在社交媒体上发布，宣布美军已对伊朗展开“重大作战行动”，目标是“消除伊朗政权构成的迫切威胁”。以列总理内塔尼亚胡同步发表讲话，将此次联击命名为“狮吼行动”。
有分析指出，两国同步宣战，意味着这不是以列的单行动，也不是美国的有限介入。这是场经过数周协调的联战争。另面，与2025年6月的“12天战争”相比，伊朗这次的反应速度明显快，备战状态比上次充分。
截至本文完稿的3月1日早间，事件显然很难在周末画上句号。甚至可以看到，在媒体报道中，双围绕重要信息的表态都是各执词。
不过据新华社援引伊朗媒体报道，伊朗袖哈梅内伊遇害。伊朗宣布自今天（3月1日）起，开始为期40天的国哀悼。
因此对A股股民来说，如何判断该事件对大A的影响，自己的持仓和资金又该如何调整，成了绕不开的思考题。有媒体报道称，2月28日下午起，各大券商密集召开电话会议，火速对伊朗局势进行了解读。其中，东证券场会议是吸引2000人参与，瞬间满员。
般而言，参考历史经验，这样的地缘冲突短期对黄金、原油等向构成利好，对其他板块则偏利空。
如彭博知名宏观策略师Michael Ball分析指出，在2020年1月美军空袭击毙伊朗军事人物苏莱曼尼，去年以列“崛起雄狮”行动中对伊朗的大规模空袭，以及美国“午夜之锤”行动对伊朗核设施的击等先例中，典型的（全球）市场反应模式是：
初1-3天出现强烈的避险冲动——油价、金价和恐慌指数攀升盘锦泡沫板胶，股市承压。但若该地区（霍尔木兹海峡周边）航运保持畅通，波动率将迅速收窄，随着油价消除事件风险溢价，股市随后将收复失地。
拿A股来说，我们注意到，前述的美国“午夜之锤”行动，即去年6月21日，美国总统特朗普在社交媒体上宣布，美国已完成对伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施的袭击。
当天恰好也是个星期六，消息同样在周末充分发酵。而实际走势来看，此前已横盘段时间的A股，在周（6月23日）低开后很快翻红，并连续3天强势。
而稍早的6月13日（星期五），即以列“崛起雄狮”行动发生当天，A股市场虽然出现下跌，下个交易日（6月16日）也迎来较强修复。
因此，对于这类地缘冲突引发的恐慌，近年来市场可以说有定急跌修复的“肌肉记忆”。
但，如果事态继续升呢？
资本市场毕竟是厌恶风险的地，当避险情绪过于浓厚，市场各的思路难从“抱团避险”转为“持币观望”，这便可能给大盘带来远的影响。
就如该分析师进步指出，若美军的行动目标涉及翻伊朗层，则可能引发持续的避险情绪及跨资产波动率上升。
其总结称：“若美对军事设施实施‘预告’击，随后德黑兰作出对等报复，则预示谈判仍有望重启与波动将消退；而任何针对伊朗层的重大击，则意味着长的不确定窗口期，也将使油价与波动持续居不下。”
因此，密切关注中东局势和尊重市场实际走势，是下周A股股民需要时刻牢记的两件事。
另外从短线角度看，对那些此前在黄金、原油等向没有持仓，周又心痒难耐、想参与博弈的股民来说，“要信早信”和“小仓试水”仍是相对稳妥之策。
接下来盘锦泡沫板胶，我们来看看本周其他重要消息面。
（1）证监会召开座谈会，释放积信号
2月27日，证监会党委书记、主席吴清在北京召开座谈会，与8在华外资证券基金期货机构代表入交流，充分听取意见建议。
吴清表示，要持续化投融资综改革，进步健全资本市场制度、产品和服务体系，好服务科技创新和新质生产力发展，着力动资本市场对外开放迈向层次、水平，积参与和进全球金融理改革，万能胶厂家持续营造透明、稳定、可预期的市场环境。
（2）事关人形机器人，我国个国标准体系发布
2月28日，人形机器人与具身智能标准化（HEIS）年会在北京召开，会上正式发布《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》。这是我国个覆盖人形机器人全产业链、全生命周期的标准顶层设计，标志着相关产业进入规范化发展新阶段。
（3）美股三大指数周五集体收跌，英伟达两日累计大跌9.39
大型科技股多数下跌，英伟达在周四创去年4月16日以来大单日跌幅（5.46）后，周五再度下跌4。
有分析认为，英伟达财报再预期却遇冷淡回应，源于数据中心业务收入同比增长75，达623亿美元，但有约半销售额来自大大规模客户，引发需求集中和循环交易担忧。
稍晚，OpenAI宣布以7300亿美元的估值获得1100亿美元的新投资，其中包括软银300亿美元、英伟达300亿美元和亚马逊500亿美元。
英伟达则据悉开发AI理芯片，OpenAI或成大客户。
（4）寒武纪、沐曦股份、中际旭创等公布业绩盘锦泡沫板胶
寒武纪发布业绩快报，2025年净利润20.59亿元，同比扭亏。
沐曦股份发布业绩快报，2025年净亏损7.81亿元，GPU产品出货量显著增长。
中际旭创公告，2025年净利润同比增长109。
展望后市，这里分享两则机构研报。
浙商证券认为，本轮牛市周期主线，也即以通信和电子为代表的AI上游力，契了景气驱动的产业趋势投资的季节规律。具体来看，在2025年5月底附近，随着季报落地力景气度明朗，启动了波行情；在2025年11月附近，受估值切换逻辑驱动，启动二波行情，并至2026年2月。
展望3月至4月，其预计，受估值和拥挤度约束，以通信和电子为代表的AI上游力或有阶段波动。
然而，震荡之后，2026年的力行情取决于景气能否延续。结近期陆续披露的美股科技龙头资本开支计划，预计2026年全球力景气或将延续。
但是，2026年AI上游力投资机会相较于2025年或有定不同，也即，AI上游内部涨子域或面临切换。具体而言，2025年CPO和PCB等子域涨，而2026年或有其他涨子域出现，而这点需要等今年5月附近的财报季验证景气情况。
湘财证券则表示，3月是传统的需求季，关注受益于“金三银四”季涨价的周期板块，如与开工密切相关的周期品。
基础化工的季到来价格行情启动，以及低库存下季需求催化的钢铁均有望迎来涨价行情，同时，煤炭板块在低库存和需求韧支持下，景气度也继续向好。
其次是政策与技术双轮驱动的景气成长板块，如电力设备等，受益于国内外AI数据中心的建设浪潮，海外电网新需求也为行业提供了成长空间。
此前（其建议）配置的非银金融板块现阶段已经实现定的估值修复，后续关注业绩兑现情况。
综上述判断因素，该机构认为，下期配置煤炭、基础化工、钢铁、电力设备等行业，减少有金属等行业资产权重，对电子、消费、非银金融等行业保持关注。
后，来看看下周大事。
先重要的，是2026年全国两会即将召开。
全国人大常委会会议2025年12月27日表决通过了关于召开十四届全国人大四次会议的决定。根据决定，十四届全国人大四次会议于2026年3月5日在北京召开。政协十四届全国委员会召开主席会议，建议全国政协十四届四次会议于2026年3月4日在北京召开。
从时间轴来看，还有下面这些事件值得关注。
3月2日，周
3月2日至5日，世界移动通信大会（MWC 2026）将在西班牙巴塞罗那开幕。
苹果将在3月2日至3月4日期间连续三天发布新品，3月4日晚10点，“特别活动”正式开启。
3月4日，周三
国统计局将公布2月PMI数据
有分析称，短期看，春节后企业集中复工复产，叠加逆周期调节政策有望加码，2月PMI大概率稳中有升；中期看，政策对制造业的支持力度持续，技术与装备制造业的扩张韧将带动整体复苏，全年PMI预计稳定在荣枯线上，呈现短期修复、中期稳升态势。
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