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　　光模块概念2月3日表现强势，其中罗博特科、通宇通讯、天通股份、杭电股份涨停；致尚科技、博众精工、蘅东光、东田微、光库科技、乾照光电大涨10。

　　综市场观点来看，光模块的走强，在于市场对力，尤其太空力未来空间的乐观预期。资料显示，光模块作为数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件，与力有着协同共生的关系，形成“力增长→光模块需求激增→技术升→力释放”的正向循环。

　　2026年伊始，太空力成为市场关注的焦点，其中马斯克的言论和动作起到了重要动作用。他先是在此前召开的瑞士达沃斯论坛上公开力挺太空光伏，并积动SpaceX上市，而后又决定SpaceX和xAI并。SpaceX上周五还向美国联邦通信委员会（FCC）提交份申请文件，表示SpaceX正在规划套被称为“轨道数据中心系统”的卫星网络鹰潭pvc管粘接胶，申请发射并运营个由至多100万颗卫星组成的星座。

　　而东吴证券表示，随着力需求持续上升，2026年对光模块需求已上修至千万别，泡沫板橡塑板专用胶通过人工扩产速度逐步难以满足如此的产能需求，自动化设备稳定，未来将成为光模块行业扩产选。光模块正从过往的劳动密集型产业向智能制造转型，催生出明确的“从0到1”的设备增量市场。

　　该机构表示，光模块制造涵盖贴片、耦、检测、组装四大核心工序。考虑到光学耦和老化测试的成本较，通常会在贴片环节之后、引线键环节之前进行次AOI（自动光学检测），也有部分厂商会在引线键之后再增加次检测，以提产品良率。

　　个股而言，东吴证券表示，光学耦环节可关注罗博特科、杰普特等；AOI检测设备可关注奥特维、天准科技、快克智能等；贴附设备可关注博众精工等；自动化组装设备可关注凯格精机等。

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