发布日期：2026-05-16 18:43:16
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4月以来，MLCC概念板块持续活跃，三环集团、风华科等个股持续走强，市场热度显著升温。本轮行情的核心驱动力舟山橡塑专用胶，在于AI力需求驱动MLCC及上游材料的需求爆发，叠加国产替代趋势持续加强。全球MLCC龙头村田自4月起对AI服务器及车规端产品执行15-35的调价，太阳诱电、三星电机等厂商纷纷跟进。村田预估，AI服务器用MLCC需求将以年均30的增速持续扩大，至2030年达到2025年的3.3倍。在云端ASIC项目放量及端供需偏紧的共同作用下，2026年下半年端MLCC价格有望继续温和上行，行业景气度具备坚实支撑。
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从竞争格局看，MLCC中端市场仍由日韩企业牢牢把控，全球前五大厂商计市占率接近87，尤其在车规、容、压等端域，日本村田、太阳诱电等企业占据对主地位。近年来舟山橡塑专用胶，工信部《基础电子元器件产业发展行动计划》等政策明确动MLCC等域国产化，提升产业链自主可控水平，将“强化产业基础再造”作为任务。以2025年数量估，若实现50的国产替代，MLCC国产替代规模将达1.28万亿个。在此背景下，三环集团、风华科等国产MLCC厂商正加速扩产与客户入，产业链国产替代已进入纵进阶段。
将视线转向上游，MLCC产业链中的离型膜是生产过程中不可或缺的耗材，其能直接决定MLCC的薄层化、容化水平。长期以来，端离型膜基材及涂布技术被日本东丽、三菱化学、琳得科等少数企业垄断，国产化率低。随着MLCC国产替代进程加速，上游关键材料的自主可控同样迫在眉睫。据行业测，仅国内MLCC厂商对离型膜的潜在年需求量即达数十亿平米舟山橡塑专用胶，国产替代空间为广阔。这“卡脖子”环节的突破，已成为完善国内MLCC产业链完整的关键役。
作为全球BOPET行业的龙头企业，双星新材长期聚焦端薄膜材料的自主研发，拥有从光学聚酯切片、光学基材到精密涂布加工的全产业链体化优势。根据公司2026年5月12日发布的投资者关系活动记录，公司MLCC项目正在培植拓展阶段，2025年MLCC销售同比增长148，PVC管道管件粘结胶客户已覆盖三环集团、微容科技等头部企业，中低端和端产品均有供货。公司规划未来整体MLCC项目建设规模达20亿平米，其中期5亿平米2026年将建成并投产。在离型膜这长期被日韩企业垄断的域，双星新材的平滑、离型力产品已实现批量稳定供货，并积向村田、三星电机、太阳诱电等巨头进验证，国产替代步伐持续加快。
从新财报数据看，双星新材基本面正稳步。2025年年报显示，公司全年实现营业收入51.08亿元，经营活动现金流量净额由负转正。2026年季度，公司归母净利润同比上升109.49，实现扭亏为盈。在投资者交流中，公司明确表示，随着行业产能释放进入拐点（预计2026年新增产量仅1左右，而行业需求保持10以上增长），叠加原油及原材料价格上行动产品价格回升，各产品获利能力持续提升，普通聚酯薄膜已实现盈利，4月份盈利仍在持续中。公司2026年的经营目标是整体保持盈利，并力争取得好益。
总的来看，从AI力驱动的MLCC需求爆发，到日系主下的国产替代刚进，再到上游离型膜关键环节的加速突破，条清晰的产业链自主可控路径已然铺开。双星新材凭借十余年的技术积累与全产业链布局，在中端薄膜域持续突破，正成为国产替代链上不可或缺的关键环。展望未来，随着国内经济质量发展的入进，注主业、持续精进的企业将迎来加广阔的发展空间。双星新材有望在MLCC离型膜、复集流体、载体铜箔等端材料域持续发力，为端薄膜材料的国产化进程贡献大力量。
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