受人工智能需求强劲挤占产能、致主流产品供应收紧影响，三星电机预计将在四季度把多层陶瓷电容器（MLCC）的涨价范围延伸至直接制造客户。据市场研究机构估，这韩国部件巨头面向 OEM 和 ODM 客户的消费 X5R MLCC 价格，平均涨幅预计在 25 至 30；用于 AI 服务器的端 X6S 产品价格则预计上涨 10 至 20，具体幅度取决于谈判情况。

上述数据为机构估贵州保温护角专用胶厂，尚未获三星电机官确认。此举标志着该公司定价策略的转变：此前价格调整仅针对分销商，如今定价压力正从分销渠道和现货市场传至制造商同端。

产能向端倾斜，主流产品供应告急

X5R 预期涨幅较大，源于日韩制造商正将产能从消费产品重新分配至用于 AI 基础设施的 X6S 和 X7R 等端部件。尽管智能手机、PC 等传统电子产品需求疲软，但主流 MLCC 生产空间仍被进步压缩。这局面与今年 DRAM 市场类似：消费需求低迷贵州保温护角专用胶厂，但产能向带宽内存和服务器产品转移，致使常规供应收紧。

截至 7 月底，主流 MLCC 库存已降至 30 天以下。持有库存的分销商已将价格平均上调 20 至 25，部分现货市场价格甚至翻了三倍，交货周期随之拉长。iM Securities 分析师指出，始于小型产品的交期压力正蔓延至中大容量产品。截至 8 月，大容量 MLCC 平均交期约为 21 周，pvc管道管件胶较年初延长五周。

业绩受益 AI 需求贵州保温护角专用胶厂，行业涨价潮扩散

MLCC 是电子设备中存储和调节电荷的关键被动元件。AI 服务器因功率负载和热应力，对大容量、可靠部件需求激增。得益于 AI 服务器、网络和电源应用 MLCC 销量增加，三星电机部件部门二季度销售额达 1.65 万亿韩元（约 11.9 亿美元），同比增长 29。公司表示，已与全球十余主要科技客户签署长期供应协议，以确保稳定出货。

涨价压力也波及台湾和大陆供应商。随着溢出订单提升工厂利用率，机构预计四季度部分中大容量消费 MLCC 价格将上涨 10 至 20，目前部分供应商利用率已接近 90。相比之下，村田制作所、太阳诱电和京瓷等日本供应商价格暂时保持不变。日系厂商是否跟进涨价，将成为检验本轮定价周期扩散程度的关键指标。

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