在存储芯片、GPU等概念股的大涨带动下，A股力硬件股再度爆发，动科创50指数狂飙4，创下历史新。地缘政紧张局势持续，国内原油期货再度走强，此前据新华社，美国总统特朗普10日在社交媒体上发文说，他对伊朗面的回应不满海北家具封边胶厂家，称其“不可接受”。

5月11日，A股全天开走，三大股指集体强势拉升，沪指强势突破4200点，涨1，创业板涨3，均刷新近11年新，成指涨2，科创50指数狂飙近5，创下历史新。力硬件股再度爆发，GPU、存储芯片、半体、HBM等向集体拉升。房地产、电力、煤炭等板块活跃。

港股全天低开走，恒指、恒科指早盘双双下跌，随后震荡上涨，恒科指翻红，权重科网股多数下跌，中芯、华虹半体逆势上涨，房地产板块震荡上涨，华润置地创历史新。债市面，国债期货午后悉数走。商品面，国内商品期货多数上涨，集运指数、原油等涨幅居前。

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A股：截至收盘，沪指涨1.08，成指涨2.16，创业板指涨3.50。科创50指数盘中拉升涨5，突破2020年7月14日的1726.19点，创历史新。

盘面上，个股涨多跌少，沪京三市3000股飘红，今日成交3.57万亿。沪两市成交额3.54万亿，创年内四，较上个交易日放量4903亿，成交额连续四个交易日3万亿。

板块面，半体、力硬件产业链再度爆发，存储器、GPU、CPO向涨。稀土、创新药、光伏、商业概念股活跃。海运、黄金、锂矿题材走弱。

港股：截至发稿，恒指跌0.05海北家具封边胶厂家，恒科指涨0.07。

盘面上，科网股涨跌互现，联想集团涨近7，理想汽车涨逾5，中芯涨逾4，华虹半体涨逾2；阿里巴巴跌逾3，百度集团、哔哩哔哩跌近3。

债市：国债期货午后全线走，截至收盘，30年期主力约涨0.32，10年期主力约涨0.07，5年期主力约涨0.02，2年期主力约涨0.01。

商品：国内商品期货多数上涨，截至收盘，能源品涨幅居前，燃油涨4.00；新能源材料多数上涨，碳酸锂涨3.51；化工品多数上涨，苯乙烯涨3.01；航运期货全部上涨，集运指数(欧线)涨2.95；油脂油料涨跌参半，豆二涨1.84；黑系多数上涨，焦炭涨1.25；贵金属跌幅居前，钯金跌1.43；基本金属涨跌参半，沪锌跌0.97。

在A股主要股指持续拉升之际，外资巨头亦集体唱多。盛近期发布新亚洲股票策略报告，明确提出“配”，并将沪300指数未来12个月目标位上调至5300点。此前，瑞银股票策略研究主管宗豪发布股票策略，认为基本面和受能源冲击的影响相对较小，使得市场表现短期内或优于其他地区。

芯片、半体产业链集体爆发

受益于AI浪潮，存储芯片、半体设备、光纤、CPO等力硬件股继续爆发，澜起科技放量大涨海北家具封边胶厂家，总市值站上3000亿大关，市值千亿的佰维存储、兆易创新等集体大涨。

同有科技、普冉股份双双20cm涨停，长电科技、冰轮环境、大元泵业、英威腾、博杰股份、海鸥股份涨停，江波龙、北华创、华海诚科、源杰科技等多股创出历史新

消息面上，全球科技巨头正竞相向韩国存储大厂SK海力士抛出“橄榄枝”，纷纷提出投资为其新建生产设施并出资为其采购昂贵生产设备，只为先锁定存储芯片货源。这现象在全球存储芯片行业，凸显出当前全球芯片短缺的严峻程度。

今天，PVC管道管件粘结胶日韩半体巨头全线暴涨，SK海力士度暴涨12，三星电子度大涨7，日本存储巨头铠侠控股度大涨11，均创出历史新。

美东时间上周五，美股芯片板块上演史诗暴涨，费城半体指数大涨5，年内累计涨幅扩大至66.25。其中，美光科技大涨15，英特尔大涨13，AMD大涨11，通涨8，迈威尔科技、应用材料涨6，阿斯麦ADR涨4。存储板块亦大幅飙涨，闪迪暴涨16，西部数据涨3，希捷科技涨2。

有分析人士指出，本轮存储芯片股飙升的核心动力是供需严重失衡。自2月底中东冲突爆发以来，DRAM和NAND闪存芯片的现货价格已分别上涨约25、18。致供应紧张的原因包括：韩国厂商占全球存储芯片供应量的60以上，中东冲突致的海运受阻和保险成本上升已影响出货；AI服务器对带宽内存（HBM）的需求正在消耗大量产能，挤压了传统PC和智能手机的内存供应；主要厂商在过去两年中削减了资本支出海北家具封边胶厂家，致当前产能法快速响应需求增长。

对于存储芯片价格涨势，盛近日将2026年DRAM价格涨幅预测从约150大幅上调至250—280，NAND价格涨幅预测从约上调至200—250。盛认为，此次不是普通库存修复周期，而是AI力（核心股）驱动的需求激增、制造与封装工艺度复杂的HBM发挤占产能、通用DRAM/NAND供给弹不足共同造成的“供给紧缺周期”。

TrendForce新报告指出，受全球强劲AI需求动，包括谷歌、微软、字节跳动等在内的九大云厂商，2026年计资本支出预估已上调至约8300亿美元，同比增幅从61大幅跃升至79。其中，海外四大科技巨头（谷歌、亚马逊、微软和Meta）计划将2026年的AI资本开支至7250亿美元，较2025年激增77。巨额资本投入直接造成了上游存储芯片的供需缺口。

交银认为，当前全球存储芯片行业正经历本世纪以来强劲的上行周期，周期强度于此前几轮上行周期，上行周期至少将持续至2027年季度。行业经过长期整后，供给端度集中，叠加AI带来的结构需求增量，使得本轮周期的持续和强度均显著越以往。

病毒检测概念升温

近期汉坦病毒发酵，A股病毒检测概念股受到市场关注。达安基因直线涨停，凯普生物涨12，万泰生物涨近8，华大基因、东生物、圣湘生物、之江生物等企业纷纷跟涨。

消息面，5月2日，世界卫生组织通报，艘4月1日从阿根廷出发的地探险游轮上，暴发了汉坦病毒感染疫情，从4月6日开始陆续造成8人发病，截至5月7日已出现3例死亡，引发广泛关注和担忧。

世界卫生组织（WHO）在5月7日的新闻发布会上表示，鉴于安斯病毒的潜伏期可长达6周，未来可能还会报告多病例。不过，他强调，虽然这是起严重的疫情事件，但世卫组织评估认为其对公众健康造成的风险仍然较低。

稀土、商业、绿电盘中异动

4月稀土出口量价齐升，稀土概念股大涨，万朗磁塑、中稀有涨停，北稀土、华宏科技等跟涨。

商业迎密集催化，概念股反复活跃，电科蓝天续创上市新；信维通信、飞沃科技涨。

消息面上，在5月9日开幕的二届空天信息技术大会上，科学院空天信息创新研究院联科研院所、校、企业等百余单位，共同发布《共建“太空云”生态倡议书》，呼吁业界携手构建千星规模的“太空云”生态，造世界先的天基信息服务系统。

绿电概念反复活跃，大唐发电4连板，华电辽能、金开新能、华电能源、豫能控股、华银电力跟涨。

消息面上，国能源局会同国发展改革委、工业和信息化部、国数据局印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动案》。《行动案》聚焦保障力（核心股）设施安全可靠的能源供给、动力设施绿低碳转型、促进力电力经济协同。

黄金股跌两市，赤峰黄金下跌5.32，中金黄金跌4，山金、山东黄金等跌幅居前。

消息面，现货黄金在亚市早盘失守4700美元整数关口后继续下探，度跌破4650美元。

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