闪迪再迎利好！平顶山护角胶

　　美国当地时间4月10日，纳斯达克宣布，闪迪公司将于2026年4月20日（周）开盘前，正式成为纳斯达克100指数成份股，取代软件即服务（SaaS）巨头Atlassian公司。

　　据介绍，纳斯达克100指数追踪在纳斯达克上市的100大规模非金融类企业表现平顶山护角胶，全球有200只投资产品跟踪该指数，管理资产规模6000亿美元。

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　　今年以来，在存储行业持续提价的背景下，闪迪公司股价暴涨平顶山护角胶，今年以来的涨幅已过258，近年来（2025年4月11日以来）的涨幅是过2641。

　　而闪迪公司股价暴涨背后，离不开其业绩的预期表现。在今年1月底，闪迪发布2026财年二季度财报，单季度实现营业收入30.25亿美元，同比增长61，环比增长31，出上季度指引的25.5亿—26.5亿美元；毛利率51.1，同比提升18.6个百分点，环比提升21.2个百分点，出上季度指引的40.8—42.8；non-GAAP EPS（非通用会计准则每股收益）达到6.20美元，远此前指引的3.00—3.40美元。该季度强劲的业绩主要得益于产品价格上涨。

　　在当时举行的业绩说明会上，闪迪公司认为AI动NAND市场迎来结构变革，该变革在数据中心域表现尤为显著。数据热度上升、Token（词元）强度提升带动数据增长加速，存储成为理场景的关键支撑，NAND也因此日益成为AI基础设施的核心组件；数据中心对NAND的需求还带动其他市场同步增长，其原因是NAND资源会向具吸引力的市场流动。公司判断这结构变革具备可持续，将降低NAND业务的周期，同时创造的长期平均利润率和回报率。同时，在2026财年二季度，PVC管道管件粘结胶各终端的市场环境均出现明显的，并动了产品价格上涨。

　　事实上，不仅是在美股，A股的存储器板块同样迎来巨大涨幅，过去年该指数的涨幅达109.21，沪300指数在同期涨幅仅有24.13。

　　大同证券认为，当前电子行业正处于AI驱动的强劲上行周期，力与存储是核心主线，上游涨价潮蔓延，国产替代加速进。存储芯片已进入新轮涨价周期，且有望在2026年持续，存储模组、封测、制造及上游设备材料等环节均有望受益。建议关注AI力核心硬件、存储芯片全产业链、自主可控向。

　　建证券亦看好2026年存储芯片景气将会持续。建证券表示，2025年四季度存储芯片进入新轮涨价周期。Micron、Samsung、SK Hynix三大存储巨头陆续上调DRAM及NAND Flash产品约价，相关现货价格同步持续上扬。复盘历史周期，2016—2018年的存储芯片涨价由智能手机配置升直接驱动；2020—2023年受益于线上经济、居办公场景拉动PC等终端出货量提升，叠加疫情下产业链囤货需求，动存储市场阶段上行。与此前存储周期依赖单驱动逻辑不同，2024年开启的三轮存储周期，呈现出云厂商资本开支加码催生AI服务器需求爆发、智能手机配置持续升等多因素共振驱动的多元特征。

　　总结历史规律，建证券发现，iPhone内存容量平均2—4年完成次迭代升，存储容量每隔4年完成次升。iPhone在2025年完成存储容量升后，其判断内存容量有望迎来再次升。如此密集的持续升，有望助全球存储芯片市场涨价周期在2026年延续。

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