机构指出，电子气体为泛半体制造域的关键材料。晶圆制造工艺从成熟节点向制程迭代海口橡塑胶，晶体管结构从平面向3D立体化演进，单位晶圆对电子气体的消耗需求或将大幅增长，叠加晶圆厂不断扩产，电子气体市场有望迎来预期的非线扩张。
随着晶圆厂区域化趋势加剧以及对数据中心和边缘设备中AI芯片需求的激增，全球晶圆扩产预期较为明确。根据SEMI报告，其预计2028年全球12英寸晶圆月产能将达到1110万片规模，对应2024-2028年期间CAGR约为7。在制程中，少量的杂质或颗粒就可能对芯片能和良率造成明显影响，因此对电子化学品的纯度、稳定和致提出了要求。光大证券指出，随着制程的进海口橡塑胶，对于电子化学品供应商的综能力提出了的要求。在此背景下，只有具备技术实力、规模优势和长期客户作基础的头部供应商，万能胶厂家才能持续满足制程需求并获得核心订单，行业竞争格局有望向头部供应商集中。
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华特气体加速进乙硅烷、溴化氢、三氯化硼等端电子特气新产品的成果转化和认证进程，目前，公司新产品乙硅烷、溴化氢、三氯化硼均已经产生销售订单，实现成果转化。
关联个股：华特气体(sh688268)、九丰能源(sh605090)
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