A股三大指数小幅上涨，盘面上，能源金属、锂矿概念、阿兹海默、小金属、减肥药、CRO、单抗概念、草甘膦、重组蛋白、化学制药涨幅居前，电力、煤炭、公用事业、银行、保险、铁路公路表现不佳，跌市场。

　　截至午间收盘，沪指上涨0.26，报3899.12点；成指上涨0.93，报13732.34点；创业板指上涨0.83，报3299.57点；科创50指数上涨0.55，报1295.86点；北证50指数下跌0.06，报1265.92点。全市场上涨个股有3779，下跌个股有1553，64只股涨停。两市半日计成交11406亿。

　　今日要闻

　　特朗普将空袭伊朗能源设施时间再迟10天

　　美国总统特朗普26日下午在社交媒体发文称，“应伊朗政府请求”，他将对伊朗能源设施的“摧毁”行动迟10天，期限延至美国东部时间4月6日20时（北京时间4月7日8时）。

　　国统计局：2026年1—2月份全国规模以上工业企业利润增长15.2

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　　1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额10245.6亿元，同比增长15.2。1—2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3665.6亿元，同比增长5.3；股份制企业实现利润总额8032.9亿元，增长22.1；外商及港澳台投资企业实现利润总额2167.5亿元，下降3.8；私营企业实现利润总额2844.5亿元，增长37.2。

　　暴涨75！断供风险 这个化工品价格直线飙涨

　　进入3月以来，溴素市场迎来轮迅猛的涨价潮。生意社数据显示，3月26日，溴素报价为6.31万元/吨，相比月初价格上涨52.78，年内累计涨幅75。根据公开资料梳理，亚钾拥有溴素产能2.5万吨/年，山东海化拥有产能1万吨/年，苏利股份拥有回收溴素1.5万吨/年的产能，鲁北化工拥有产能5000吨/年，滨化股份披露2024年溴素产量为4036吨，鲁银投资披露2024年度生产溴素2667.44吨。

　　聚焦可控力！我国开源芯片迎重磅成果 多只概念股本周获筹

　　3月26日，在中关村论坛年会RISC-V（五代精简指令集）生态科技论坛上，科学院集中发布“香山”开源处理器与“如意”原生操作系统两大重要成果，并正式启动下代芯片与操作系统的联研发工作。本周共有7只AI芯片概念股获得杠杆资金加仓，其中，海光信息获融资客筹1.92亿元，沐曦股份、摩尔线程融资净买额分别为5429.32万和3125.61万元，航宇微获1814.90万元融资净买入。

　　拟10派70元！A股又现大手笔分红

　　3月26日晚，移动、平安、中芯、中信证券、海油等交出了2025年“成绩单”，部分公司拟大手笔分红。其中，吉比特拟每10股派发现金红利70元（含税），预计派发现金红利5.02亿元。

　　机构观点

　　正证券：节能装备质量发展实施案发布，中长期配置价值显著

　　正证券研报称，近日，《节能装备质量发展实施案（2026—2028年）》发布，政策以“双碳”目标为向，聚焦电机、变压器、工业热泵、制冷加热设备、水电解制氢及信息通信设备六大域，提出通过技术突破、产品升、系统优化与数字赋能，动节能装备向端化、智能化与体系化发展。需求端看，万能胶厂家存量设备新、电气化趋势及力与氢能等新兴场景构成三重驱动，行业空间加速释放；供给端看，端材料与核心部件国产替代、系统集成能力提升及AI应用成为关键竞争要素。投资层面，电机与变压器具备确定机会，工业热泵与系统节能服务具备成长弹，氢能与力节能向则具备中长期潜力。整体而言，节能装备行业正由传统设备制造向能源率解决案转型，中长期配置价值显著。

　　中信证券：2026年油运企业利润有望创新

　　中信证券研报称，3月20日—24日霍尔木兹海峡通行量2/1/5/7/3艘（2月27日为127艘），其中近3日两条成品油船通过海峡，部分原油轮进出海峡和波斯湾内全过程关闭自身AIS信号致定位数据缺失，海峡出现“通行能力部分恢复”的初步信号。按照之前外发报告《物流与出行服务行业油运周期周谈系列—VLCC集中度提升重塑运价机制》通过延布、富查伊拉、阿曼港口改道的原油量实现600万~700万桶/天，假设通行量恢复至冲突前40，考虑红海和美湾需求替换，实际需求缺口将持续缩小至10以内。关注霍尔木兹海峡通行能力边际变化，短期调整供应链式带来运距拉长，美国战储放量有望动TD22（美湾-）运价上行。旦海峡通行能力部分恢复，补库需求亦有望成为周期上行的催化剂。2026年油运企业利润有望创新。

　　国金证券：中东局势不影响核心因素，制冷剂仍然具备长逻辑

　　国金证券指出，短期内中东的地区冲突叠加霍尔木兹海峡确实对制冷剂的出口以及下游空调的出口形成影响，但这部分影响有望在运输放开后获得明显的回补，且此次的油气价格影响，也将有望促使国内的新能源车的渗透率获得进步提升，带动车用制冷剂R134a的需求进步上行，预估制冷剂的长期大逻辑依然未变，仍然建议关注制冷剂的行业龙头企业。

　　华西证券：积拥抱港股这两条主线

　　华西证券指出，“AI+”逻辑催化促港股估值优化，消费格局变化下各行业新龙头地位趋稳，积拥抱互联网&科技及新兴消费两条主线。

　　中信建投：软件板块度回调，寻找错的机会

　　中信建投研报称，当前软件板块的恐慌差别跌，为基于壁垒度的分化定价提供了窗口。中信建投建议沿“壁垒攻属”进行配置：①核心配“进攻壁垒”标的，壁垒本身成为AI时代新增长基础的公司；②关注“御→进攻转型”窗口，传统壁垒坚固但需验证AI收入转化的公司；③回避壁垒衰减时间常数短的标的，低复杂度+浅层数据的公司。关注OpenAI、Anthropic与咨询公司作进展，企业软件公司AI定价及ARR增长拐点。

　　瑞穗证券：仍“适度看多”股市，认为市场可能已在2024年触底

　　瑞穗证券认为，沪300指数已在2024年见底，而国债收益率则在2025年初触了底。建议三七开配置债券和股票，同时偏向配置价值股。其认为，中东冲突引发的供给侧能源冲击将拖累增长，但在抵御这些压力面，“比许多邻国有优势”。如果瑞穗的判断成立，名义国内生产总值(GDP)同比增速有望“达到五年来强”。

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