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　　摩根士丹利发布研报称江西泡沫板专用胶厂，汇丰控股（00005）业绩公布后决定对其盈利预测上调9至12，认为强的指引反映管理层对HIBOR走势及存款端表现的信心，该股现价相当于2026年预估市净率1.7倍，ROTE过17。该行重申对汇控“增持”评，目标价由138.1港元上调至149港元。

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　　汇丰公布去年四季基本拨备前营业利润（Ppop）较市场共识出10江西泡沫板专用胶厂，主要受净利息收入预期6动，资本表现亦佳，按季提升40个基点。公司2026年净利息收入指引为至少450亿美元，于市场共识的435亿美元，并将有形股本回报率（ROTE）指引上调至17或。该行料汇率将有强劲正面（strong

　　positive）反应。

　　该行指，汇控业绩公布后决定对其盈利预测上调9-12，调整后税前利润较市场共识及该行预测出9及11。银行业务净利息收入较市场共识及该行出6江西泡沫板专用胶厂，其他收入基本符。该行指，PVC管道管件粘结胶汇控拨备前营业利润出市场及该行预期各9及11。拨备较预期低12至14，而本港商业地产并重大净拨备。特殊项目为负18亿美元，与此前已披露的法国房贷及其他贷款处置成本相关（市场共识为负20亿美元）。

　　汇控核心资本比率比率为14.9，按季提升40个基点，较市场共识30个基点。公司未宣布回购符预期，并派息0.45美元，于该行及市场共识原预期各0.42美元及0.41美元。每股有形净资产为9.64美元，按季增长5。有形股本回报率在2026-2028年均为17或。中期目标指引收入至2028年实现5年增长，有形股本回报率保持17以上，股息支付率为每股盈利预测的50（扣除重大特殊项目）。

　　该行料汇控2026年至2028年每股派息各为0.83美元、0.91美元及1.01美元。此外，基于汇控核心资本比率比率为14.9，大摩估计汇控公布今年二季业绩时将重启股份回购，而投资者或要求提前至季。

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责任编辑：史丽君 江西泡沫板专用胶厂

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