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　　中金发布研报称，维持南山铝业（02610）跑赢行业评，考虑盈利下降，下调目标价16至65.37港元，对应2026/2027年13/11xP/E，较当前股价有25的上行空间，当前股价对应2026/2027年10/9x P/E，该行下调2026/2027年净利润20/9至4.03/4.55亿美元。据公告江苏PVC管件胶，公司已建成氧化铝产能400万吨/年，启动建设电解铝年产能25万吨以及规划另外50万吨，标志着公司正式开启转型电解铝体化生产商，有望受益于地缘局势紧张带来的铝和氧化铝价格上行。

　　公司公布2025年业绩，营业收入11.4亿美元，同比+11.9；毛利4.78亿美元，同比-7.5；归母净利润4.08亿美元，同比+1.6。受益于长单价格保障，2025年财务表现于该行预期。从量价看，2025年氧化铝销量264万吨，同比+23；氧化铝售价432美元/吨，保温护角专用胶同比-9。从毛利看，单吨氧化铝成本同比+8，主因新增产能及原料成本上涨；受到价格和成本挤压，吨氧化铝毛利降至181美元/吨，同比-24，毛利率降至41.9，同比-8.8ppt。据公告，受全球反税基侵蚀规则，公司所得税升至12.8，同比+4.1ppt。从分红看，公司考虑财务情况和发展规划，年度分红20回报股东。

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责任编辑：史丽君

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