证券时报记者 刘茜贵阳pvc管道管件胶

本周全球光通信大会在美国洛杉矶举行，康宁、思科、Arista等巨头携新品亮相，焦点集中于如何在小空间内塞入密度的光纤，以满足AI数据中心对带宽和低延迟的爆发式需求。

华工科技(000988)核心子公司华工正源在全球光通信大会上发布了两个动态：是成为XPO MSA（密度可插拔光模块多源协议联盟）的创始成员，全球发12.8T XPO光模块；二是携手阿里云，动态展示全球款3.2T NPO模块。

3月18日，华工正源总经理胡长飞接受证券时报记者采访时表示，随着力需求的速发展，光模块行业已经迎来每半年次的技术迭代周期。华工正源在光模块域的布局围绕光芯片、封装、光电信号处理等三大核心技术，“论是NPO（近封装光学）、LPO（线驱动可插拔光模块）、CPO（共封装光学），还是此次发布的XPO（密度可插拔光模块），都基于这些核心能力做延伸和迭代”。

度参与标准制定贵阳pvc管道管件胶

随着力集群规模不断扩张，速、、低功耗的互连与连接技术成为支撑AI力集群运行的关键。此次全球光通信大会上，XPO MSA等多个多源协议组织相继宣布成立，聚焦大规模AI数据中心的互连需求。

XPO MSA由交换机巨头Arista牵头，通过创新的液冷可插拔光模块形态设计，解决在密度下的散热挑战，满足带宽需求的同时，又能够保障灵活。目前参与企业包括20多主流光模块供应商。

作为XPO MSA创始成员，胡长飞表示，华工正源度参与标准制定，“这标志着我们正式迈向标准引的新阶段”。公司此次发的12.8T XPO模块，具备集成液冷案、优化温控设计、精简元器件、兼容主流光互联案等优势。

与此同时贵阳pvc管道管件胶，华工正源与阿里云联研发的全球款3.2T NPO模块，成为展台另焦点。胡长飞将其形容为“在可插拔与CPO之间找到了平衡”，该案采用全栈自研硅光技术，单个光引擎实现3.2Tbit/s传输，功耗降低50以上，单位面积速率容量是传统800G模块的11.4倍。

NPO技术落地取得进展

此次全球光通信大会期间，“AI春晚”英伟达开发者大会正在举办。据TrendForce新研究，英伟达下代AI力柜将聚焦密度芯片互连与速数据传输，Scale-Up及跨机柜Scale-Out有望成为数据中心核心课题，预计CPO在AI数据中心光模块的渗透率将持续提升。

胡长飞表示，CPO光电体化案在良率和可靠上仍面临相当大的挑战，同时CPO的度集成也带来较的运维风险。NPO既不采用传统可插拔光模块，也不进行CPO那样的度集成，而是在技术创新与产业化可行之间寻求平衡。

得益于NPO路线的开放和可维护贵阳pvc管道管件胶，PVC管道管件粘结胶华工正源在技术落地层面取得了实质进展。胡长飞介绍，公司3.2T NPO产品成熟度已达80—90。核心挑战在于光电集成的封装工艺，公司基于自研硅光芯片已突破关键工艺节点。NPO在交换机侧的技术已基本成熟，服务器侧仍面临部分应用层面的适配挑战，但整体难度可控，多是与客户在新场景下的协同优化。

胡长飞预计，在3.2T速率上，可插拔光模块仍将是主流，NPO将成为二大案，CPO则会在特定场景中占据优势。

供应链成交付关键

随着头部云服务商大幅上调2026年资本开支计划，今年光模块行业的确定增长已成共识。胡长飞透露，目前华工正源800G和1.6T产品的订单可见度已覆盖全年，有客户开始锁定2027年产能。

光通信市场研究机构LightCounting指出，AI基础设施供应链中的多重瓶颈，包括GPU、内存、交换芯片等，仍将限制市场扩张速度。目前光芯片和光模块的产能正逐步追赶需求，但这可能致供应商之间竞争加剧。

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“随着行业迭代速度缩短到半年周期，头部企业研发投入从‘几亿’跃升至‘几十亿’。”胡长飞表示，未来光模块行业将是龙头竞争的局面，头部企业须同步具备快速研发、全球制造和跨链整能力。

面对盛需求，交付成为大挑战。胡长飞坦言：“订单远远出预期，我们在半年前就开始备货，但现在的订单已经是当时预期的两到三倍。”上游物料全球紧缺，尤其是DSP芯片和端激光器等，仍是行业共难题。

为应对供应链压力，华工正源通过自研光芯片构建自主保障能力，覆盖硅光芯片、EML激光器、CW光源等，并正在布局薄膜铌酸锂和量子点激光器等下代技术。胡长飞预计，到今年四五月份，公司的供应链可以基本匹配订单需求，海外市场将成为华工正源业绩增长的核心引擎。

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