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题：4000点关口，A股下半场谁来擎旗？

　　【重磅】科技股估值修复行情将至？别错过下波行情，开户跟进>>

　　【市场动态】　

　　重要数据出炉，美联储加息预期骤减

　　北京时间8月12日晚，美国劳工统计局发布数据显示，美国7月未季调CPI同比增3.4，符市场预期并略低于前值3.5；未季调核心CPI同比增2.5，同样符市场预期并略低于前值2.6。

　　7月非农就业数据意外下滑后，美国7月通胀率的进步回落使得美联储9月加息压力骤减，当前已有机构研判美联储9月或继续按兵不动，但年内加息可能仍存。

　　央行发布二季度货币政策执行报告 及时谋划出台务实管用的增量政策

　　人民银行8月12日发布2026年二季度货币政策执行报告，分析内外部形势，明确下阶段货币政策主要思路，并探讨海外主要经济体货币政策调整、利率调控机制等热点话题。

　　报告明确，下阶段，人民银行将充分发挥各项存量政策能，及时谋划出台务实管用的增量政策。报告还具体提出，动贷款定价基准多元化，引金融机构提利率定价能力；结交易商需求，逐步增加隔夜逆回购的操作频率。

　　伊朗“波斯湾海峡管理局”：霍尔木兹海峡仍关闭

　　当地时间12日，伊朗“波斯湾海峡管理局”表示，美国官员反复声称霍尔木兹海峡已重新开放，但这并不能改变事实。霍尔木兹海峡仍然关闭，除非美国接受伊朗提出的条件，否则该海峡不会重新开放。

　　特朗普新发声：美国控制着霍尔木兹海峡，伊朗对此束手策！

　　美国总统特朗普12日在社交媒体上发文宣称，“美国控制着霍尔木兹海峡……伊朗对此束手策”。

　　特朗普还写道：“我认为我们会继续控制它！”

　　据伊朗媒体8月11日报道，伊朗伊斯兰革命卫队总司令顾问穆罕默德·雷扎·纳格迪表示，伊朗目前使用的所有武器都是自主研发的，弹生产量远发射量，人机也是如此。即使战争持续数年，伊朗的弹道弹也能如雨般倾泻在敌人头上。

　　特朗普“信任的助手之”，白宫新闻秘书莱维特将于本月底离任

　　美国总统特朗普12日表示，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特将于本月底离职。

　　特朗普在社交媒体发文说，莱维特辞职原因是想有多时间陪伴孩子和人。特朗普称莱维特是其“信任的助手之”，并表示她将成为其“重要的外部顾问”之，同时在共和党内发挥重要作用赣州万能胶生产厂家，助力该党赢得中期选举。

　　2026上半年婚姻登记数据出炉：结婚327.5万对，离婚138.3万对

　　8月12日，民政部发布2026年二季度民政统计数据。数据显示，今年上半年，全国结婚登记327.5万对，对应登记人口约655万人，较去年同期减少26.4万对；离婚登记138.3万对，较去年同期增加5.2万对。

　　去年上半年，全国结婚登记353.9万对，离婚登记133.1万对。在人口结构与婚恋观念转变的当下，如何进步优化婚姻服务、完善婚育支持体系，成为社会关注的重要议题。

　　我国汽车出口连续两月百万辆 新能源新车销量占比60

　　7月份，汽车市场进入传统销售淡季，但我国汽车出口的表现依然亮眼。8月12日，汽车工业协会发布的新汽车产销数据显示，7月汽车产销分别完成257.3万辆和258.4万辆，环比分别下降6.8和8，同比分别微降0.7和0.3；1—7月，汽车产销分别完成1756.7万辆和1760.2万辆，同比均下降3.7，但降幅较上半年有所收窄。

　　东部战区发布！台岛以东现场画面

　　8月12日上午，海军红河舰与印尼海军“莱”号护卫舰位台岛以东海域圆满完成所有预定科目，海上通航演练落下帷幕。

　　抵达预定海域后，红河舰与印尼海军“莱”号护卫舰组成舰艇编队，围绕海上通信、编队运动、海上补给及分航仪式等科目开展实兵演练。红河舰官兵熟练运用特殊战术信号简语、信号旗语等，与印尼海军“莱”号护卫舰进行海上通联与指令传达。双按照预先拟制的演练案，灵活机动，协同配，顺利完成所有演练目标。此次印尼海上通航演练，充分展示了双务实作、共同维护地区和平稳定的积意愿和行动能力。

　　【话题公司】

　　但斌美股持仓“大换”：清仓苹果、特斯拉等

　　就在但斌因产品业绩表现遭到投资者质疑的二天，其美股新持仓数据揭晓。美国证券交易委员会官网显示，但斌执掌的东港湾二季度末美股持仓规模达16.5亿美元。二季度期间清仓苹果、特斯拉等，同时大举新进7只AI硬件标的。而与此同时，千亿私募景林资产二季度末的美股持仓市值降至21.9亿美元。

　　段永平再度增持泡泡玛特，持股比例增至7.7

　　段永平在泡泡玛特持股比例再创新。

　　8月12日，据香港交易所披露，知名投资人段永平管理的H&H International Investment， LLC在泡泡玛特H股的持仓比例于8月6日从5.55升至7.7，持股1.02576亿股。

　　本次持股比例上升，表格披露原因是“股本衍生工具持有人，或沽出或发行股本衍生工具，并因而具有以下的权利或责任（选择项）：有责任购入相关股份。”

　　公布“炸裂”业绩后，寒武纪回应市场关切

　　寒武纪8月12日召开2026年半年度业绩说明会。针对市场关注的力需求、供应链备货、新产品研发等问题，寒武纪董事长、总经理陈天石表示，在大模型技术加速革新的行业背景下，智能计需求持续攀升，公司将持续聚焦人工智能芯片设计域技术创新，提升核心竞争力，积拓展市场份额，加速场景落地。

　　【行业热点】 赣州万能胶生产厂家

　　C919条航线开通 商业化运营助力国产大飞机“飞”出国门

　　从“BD”到重现金流 创新药产业投资逻辑生变

　　AI服务器需求持续放量 MLCC板块迎景气行情

　　估值低位叠加资金布局 消费板块迎结构机会

　　固态电池步入产业化攻坚期 关键温等静压设备或在明年取得突破

　　【市场策略】

　　中银证券席策略分析师君表示，科技股在经历了7月的调整后，近期有所修复，科技股的核心催化来自两个面：是外盘流动危机缓和使得市场风险偏好边际修复。目前来看，韩股去杠杆剧烈的时期已过。韩股波动率从位回落，这是被动去杠杆接近尾声的典型特征。二是北美四大云厂商财报近期落地，继续验证AI产业链景气度，有消除了市场对“资本开支见顶，需求不足”的担忧。

　　“历史规律显示，8月为盈利因子全年表现佳月份。”君说，未来段时间盈利因子权重有望提升，前期跌的普涨模式难以为继，科技主线或面临“去伪存真”，具备实际业绩支撑的科技个股有望在半年报验证后走出二波修复行情，而纯概念炒作、营收兑现的个股或将明显承压。

　　【今日新股】

　　【公告速递】

　　▼聚焦：诚志股份（000990）：上半年净利润同比增长1416.23

　　公司披露半年报，2026年上半年公司实现营业收入61.47亿元，同比增长2.77；实现归属于上市公司股东的净利润2.9亿元，同比增长1416.23；基本每股收益0.2381元。

　　▼聚焦二：兆日科技：控制权拟发生变 13日起复

　　2026年8月12日，新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“新疆晁骏”）与上海璟和珩科技有限公司（以下简称“璟和珩”）签署《股份转让协议》，约定璟和珩以协议转让式受让新疆晁骏持有的公司全部4765.89万股股份（持股比例14.18）。交易价格约为11.3062元/股，交易对价计5.39亿元。

　　本次协议转让完成后，璟和珩将成为公司控股股东，曲嘉麟将成为公司实际控制人。

　　公司同日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公司拟通过发行股份及支付现金的式购买圳市佰内科技有限责任公司（以下简称“佰内科技”）部分股权并取得其控制权，同时募集配套资金。截至目前，本次交易涉及的审计及评估工作尚未完成，标的公司估值及定价尚未确定。本次交易预计不构成重大资产重组。

　　公告显示赣州万能胶生产厂家，佰内科技主要从事电子设备和服务器的检测、维修、维护保养和运行维护服务，致力于为客户提供覆盖设备检测、故障维修、日常维保及运行维护等环节的全生命周期技术服务。佰内科技已在电子设备和服务器检测维修、运维管理和技术服务等面形成了定的技术及服务能力，具备为客户提供业化、体系化电子设备和服务器运维服务的能力。

　　公司表示，本次交易完成后，公司将在现有业务基础上进入服务器基础设施技术服务域，培育新的业务增长点，动公司业务结构优化和转型升。

　　公司股票将于2026年8月13日上午开市起复。

　　▼聚焦三：宁德时代：拟认缴出资24.75亿元参与设立海南时代绿产业投资基金

　　公司于2026年8月12日与厦门溥泉私募基金管理伙企业（有限伙）、海南自由贸易港建设投资基金有限公司签署伙协议，公司作为有限伙人之参与投资“海南时代绿产业投资基金伙企业（有限伙）”，公司认缴出资金额为24.75亿元，持有基金49.5的份额。该基金聚焦海南省内绿碳产业的投资。

　　业绩精选

　　大湖股份：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入433，978，428.05元，同比增长1.98；归属于上市公司股东的净利润16，881，338.09元，上年同期为-2，保温护角专用胶571，624.48元，同比扭亏为盈；基本每股收益0.0351元。

　　宝丰能源：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入30，197，583，541.33元，同比增长32.33；归属于上市公司股东的净利润9，727，818，696.50元，同比增长70.14；基本每股收益1.33元。公司2026年上半年度利润分案为：截至本报告披露日，公司总股本7，333，360，000股，扣除不参与现金分红的公司回购股份60，597，200股，有权享受本次现金红利的股份为7，272，762，800股，拟每股派发现金红利0.42元，共计派发现金红利3，054，560，376元，本报告期不进行资本公积转增股本。

　　马电力：披露半年度报告，公司2026年上半年实现营业收入8.95亿元，同比增长26.98；归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长34.01。

　　晓程科技：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入3.15亿元，同比增长44.29；实现归属于上市公司股东的净利润5570.83万元，同比增长31.24；基本每股收益0.2元。

　　金龙鱼：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入1228.52亿元，同比增长6.2；实现归属于上市公司股东的净利润22.94亿元，同比增长30.69；基本每股收益0.42元。

　　移远通信：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入15，259，467，738.89元，同比增长32.16；归属于上市公司股东的净利润602，318，436.34元，同比增长27.84；基本每股收益1.49元。公司四届董事会十五次会议审议通过了《关于公司2026年中期利润分案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派4.7元（含税）。

　　中光雷：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入2.67亿元，同比增长22.69；实现归属于上市公司股东的净利润1204.79万元，同比增长12.82；基本每股收益0.037元。

　　理工能科：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入4.2亿元，同比增长3.07；实现归属于上市公司股东的净利润1.2亿元，同比增长9.59；基本每股收益0.34元。公司2026年半年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税）。

　　浦发银行：披露2026年半年度业绩快报公告，公司2026年上半年实现营业收入937.77亿元，同比增长3.55；归属于母公司股东的净利润309.51亿元，同比增长4.08。

　　定增&重组

　　硕贝德：披露向特定对象发行A股股票预案。本次发行募集资金总额不过10.96亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于服务器散热模组项目、智能眼镜轻量化射频组件项目、低轨卫星通信天线及模组项目、补充流动资金。

　　城地香江：公司接到认购中能建（北京）智慧力科技有限公司关于拟终止认购公司2024年度向特定对象发行A股股票的商议意向，目前双已就终止事项展开研判与磋商，公司将在收到正式函告/签订终止协议时履行要的审议程序及信息披露义务。本次拟终止向特定对象发行A股股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。

　　重要事项

　　中鼎股份：披露关于市场传闻的澄清及风险提示公告称，8月10日，公司与腾讯云签署战略作协议，在力集群投建与运营、力中心液冷业务、采购腾讯云服务、AI应用作面展开作，作有期为3年。前述协议仅为作意向的框架协议，尚实质落地的作内容，未达到强制信息披露标准。

　　巨轮智能：披露股票交易异常波动公告称，公司关注到有媒体将公司列为“机器人概念”相关股票，公司2025年RV减速器销售收入837.03万元，占2025年营业收入1，占比较小，相关业务收入对公司业绩影响有限。受下游行业影响，该业务的发展速度存在较大不确定。

　　东南电子：公司拟使用自有资金以集中竞价式回购公司股份，将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金不低于1400万元且不过2800万元，回购价格不过23.21元/股。

　　翰宇药业：鉴于公司司美格鲁肽注射液（糖控制适应症、减重适应症）国内三期临床试验均已完成，其中司美格鲁肽注射液（减重适应症）已与三生蔓迪作并联申报CDE获受理，近日，公司与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液——成人2型糖尿病患者的糖控制作协议》及《委托生产和供应协议》。双就司美格鲁肽注射液（糖控制适应症）在区域的开发、注册、生产及商业化达成作。

　　天威视讯：公司控股子公司圳市天擎数字有限责任公司（以下简称“天擎数字”）拟与圳广播电影电视集团（以下简称“圳广电集团”）签订《项活动搭建服务项目作意向书》，双拟基于各自经营及资源优势，就圳广电集团空间设计搭建项目整双各项资源要素，协同开展市场拓展与项目落地工作；天擎数字拟向圳广电集团提供相应的服务，包括但不限于：开展市场调研、案对比、供应商规划、价格摸底等。涉及具体作项目内容，由双另行签订作协议约定。

　　明阳电路：公司于2026年8月11日收到交所出具的《关于受理圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》，交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　巍华新材：公司拟使用自有资金和/或自筹资金以不过18.00元/股的价格回购股份，回购股份金额为不低于8，000万元且不过12，000万元。公司表示：本次回购股份计划将用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

　　春风动力：截至目前，公司下属全资子公司CFP已累计收到美国关税及利息退回计3，860.79万美元。按2026年8月12日美元兑人民币汇率中间价6.7882折为人民币26，207.82万元，考虑美国子公司所得税费用后预计影响公司2026年度净利润约人民币18，345.48万元，占公司近期经审计归属于上市公司股东的净利润的10.95。公司表示：以上退税，按照具体到账时间利润影响主要在2026年下半年。终会计处理及影响金额须以会计师审计确认后的结果为准。

　　拱东医疗：2026年2月，美国法院裁定，认定政府依据《紧急经济权力法》（IEEPA）征收关税的行为缺乏法定权限，相关关税措施自始，因此已征收的相关关税需退还给商。美国海关与边境保护局（CBP）于2026年4月20日正式启动了退税工作。截至目前，TPI已累计收到美国关税退回940，689.10美元（其中关税900，986.20美元，利息39，702.90美元），按2026年8月12日人民币汇率中间价折，折人民币6，385，585.75元，占公司近期经审计归属于上市公司股东的净利润的12.40。公司表示：根据《企业会计准则》的相关规定，上述退回的款项拟计入2026 年当期损益，不涉及以前年度损益调整。

　　大晟文化：公司拟通过产权交易所以公开挂式转让所持有的锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）股权。公司表示：本次拟以1元对价挂转让中联传动股权预计将增加公司净资产约4，500万元，以上为财务部门测数据，对公司财务数据的影响终以年度经审计的财务报告数据为准。

　　招商轮船：公司全资子公司中外运集运自2025年7月11日以来累计增持安通控股14.94股份，与其致行动人计持有24.84股份。中外运集运提议改组安通控股董事会并提前换届，若相关议案获股东会通过，安通控股的控股股东将变为中外运集运，实际控制人将变为招商局集团。

　　紫金矿业：发布2026年中期权益分派实施公告，本次A股利润分配以扣除回购用账户股份后的A股总股本205.24亿股为基数，每股派发现金红利0.42元（含税），向全体A股股东共计派发现金红利86.2亿元。股权登记日为2026年8月20日，除权（息）日及现金红利发放日为2026年8月21日。

　　中原证券：公司全资子公司中鼎开源拟认缴出资2000万元，与中原金象、金象接力基金以及洛阳文旅基金共同发起设立河南象鼎数字股权投资基金伙企业（有限伙）（简称“象鼎基金”）。象鼎基金规模不过1.04亿元，主要投资于洛阳文化旅游投资集团有限公司旗下的控股子公司。

　　停复

　　复：兆日科技（300333）。

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