半体板块20日盘中再度走强，存储芯片、封装等细分域个股表现亮眼。截至发稿，上海晶20涨停，中科飞测涨逾13，盛晶微涨10怒江橱柜台面胶怒江橱柜台面胶，长电科技涨停怒江橱柜台面胶，兆易创新涨9，均创新。

消息面上，国产存储芯片“双雄”正冲刺资本市场。5月17日，长鑫科技新科创板IPO招股说明书（申报稿）。得益于2026年季度DRAM产品价格的快速上涨，公司营业利润、利润总额、净利润、息税折旧摊销前利润、归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均同比大幅增长。

另据证监会官网19日消息，中信证券、中信建投发布长江存储控股股份有限公司次公开发行股票并上市辅备案报告。资料显示，长江存储是集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决案产品于体的存储器IDM企业。公司为全球作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒，嵌入式存储芯片以及消费、企业固态硬盘等产品和解决案，广泛应用于移动通信、消费数码、计机、服务器及数据中心等域。

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财通证券认为，AI力、能计与HBM存储需求的爆发式增长，正成为本轮景气上行的核心驱动力。据QYResearch统计预测，泡沫板橡塑板专用胶2025年全球AI芯片市场规模已突破千亿美元，未来年复增速20。终端需求的盛直接拉动晶圆厂资本开支进入新轮上行通道，海内外头部晶圆厂同步加码扩产，台积电、中芯、长鑫存储、长江存储等均处于产能建设峰期。半体部件是设备制造的核心基底，在整机成本中占比达约70，直接决定设备能、制程精度与生产良率，是产业链自主可控的关键底层环节。当前全球部件市场格局度集中，国内国产化率仅约7.1，在地缘格局变化、供应链安全诉求提升与出口管制升的背景下，行业迎来景气上行+国产替代的历史战略机遇，成长空间广阔。

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