“五”假期后，A股市场结构化行情进步演绎，但不少基金经理正从以AI为代表的科技看向宽广的投资域。锂电池、端制造及部分消费标的均在机构的视野范围。“科技依然是5月投资的主线之，但向低拥挤度向扩散双河保温护角专用胶，或将成为未来段时间行情的演绎式。”业内人士表示。

　　中结构分化

　　开走再加上连续，将5月A股市场的“开门红”演绎得非常鲜明。

　　受海外市场带动，存储芯片成为了大的亮点。业内人士分析称：面，北美云厂商资本开支继续扩张及全球存储龙头业绩预期，是美股科技映射的两大核心动力；另面，继全球存储龙头SK海力士业绩大预期后双河保温护角专用胶，近期公布财报的闪迪、希捷、美光等龙头业绩同样出预期，进步验证了AI驱动下存储板块的景气周期，并带动晶圆代工等扩产相关环节的景气预期。因此，A股半体相关板块大涨，并且带动了下游AI应用、消费电子等板块有所表现。

　　而受部分白酒的利空影响，以白酒为代表的消费板块在节后表现般。“从季报来看，消费板块如大众食品、纺、服装、广告、啤酒、食、酒店等细分向有些亮点，但整体还是比较般。我们认为，消费板块处于复苏初期，可以自下而上挖掘，但还没到大举布局的时候。”沪上中型基金公司旗下基金经理表示。

　　轮动或将成5月主基调

　　不少基金经理表示双河保温护角专用胶，谨慎看好5月行情。但在科技板块致演绎的当下，多主线布局的思路渐成共识。

　　兴证策略张启尧团队研报分析称，随着5月海外科技巨头财报陆续披露，PVC管道管件粘结胶近期全球科技共振的模式仍将持续。不过，在部分强势向已积累相当程度的致共识，并初现结构过热后，拥挤度大概率将成为影响板块内部结构的主要矛盾。

　　华夏基金基金经理张景松表示，5月继续看好以盈利驱动为核心的大盘景气成长风格，从今年季报呈现的数据观察，若剔除汇兑损失的影响，不少细分域都呈现业绩逐季度向上的趋势。后续主要聚焦两大核心产业向的投资机遇：是以AI为代表的科技向；二是制造业出海带来的新发展机遇。

　　“站在光里没错，但也不只有光。面，在AI基础设施域，‘存电光板’整体都很好，参与其中的各产业链环节共同分享时代红利；另面，半体产业链整体走强，半体设备及材料、半体晶圆制造与封测、半体设计等向将迎来的业绩释放期。另外，制造业出海向中，机械、化工、金属、电新、科技等域值得关注，如果链、光通信、PCB、半体、锂电设备等板块本身就处于周期上行中，如果叠加出海逻辑将获得持续强、毛利率与经营现金流优质的成长动能。”张景松表示。相关词条:管道保温施工     塑料挤出设备     预应力钢绞线    玻璃棉厂家    保温护角专用胶

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