大模型持续向万亿参数演进延安pvc管道胶水，AI基础设施竞争正从单颗GPU能转向大规模集群互连能力。
近日，在世界人工智能大会（WAIC）期间，腾讯云次披露了国产力和光互连的新部署计划：公司将于明年及后年大规模部署国产化力，并预计2026年四季度部署NPO（近封装光学）节点，同时呼吁动国内外NPO行业标准统。
这技术路线也正在产业链和资本市场快速形成共识。财经记者注意到，今年WAIC上次设立了AI光力全产业链区，中际旭创、源杰科技、曦智科技等企业集中展示了从磷化铟、硅光、光芯片到光交换节点的完整产业链。
与此同时，资本市场也持续加码光互连赛道。今年以来，中际旭创通过港交所上市聆讯，Marvell以32.5亿美元收购光子互连初创公司CelestialAI，曦智科技登陆港交所，光本位科技、光子芯力、奇光启等企业也相继完成新轮融资，光互连正从技术探索逐步进入产业兑现阶段。
产业链集体卡位光互连
今年WAIC上，华为、中兴通讯、燧原科技等厂商展出的节点产品，几乎都离不开光互连技术的支撑。节点规模越大，对芯片间通信的要求越，光互连的要也越突出。
上海市经济和信息化委员会主任俞文杰近日在WAIC“光计+光互连双轮驱动的AI基础设施新范式论坛”上表示，当前，人工智能加速向各行业渗透，力需求呈指数攀升。传统电子力在制程、功耗和带宽面逐步逼近物理限，以光计、光互连为代表的光子技术延安pvc管道胶水，凭借通量、带宽、低延迟、低功耗的特优势，正从未来选择变为现实支撑。
移动总经理李慧镝也认为，面向万卡乃至十万卡集群，单纯依靠传统路径已经难以满足未来发展需求。光与电不是简单替代关系，而是在不同层、不同场景中优势互补，共同动AI基础设施向能、能、大规模演进。
在曦智科技创始人沈亦晨看来，光互连的产业向“已经没有争议，赛道和跑道已经很明确了”，现在是“谁跑得快、谁能快把产品做得好”的问题。
光互连产业链上正分化出不同的玩。根据移动发布的《面向大规模智集群场景光互连技术白皮书（2025年）》，厂商以博通、英伟达、英特尔、Lightmatter等为代表，已经形成了从技术验证到商用量产的闭环。国内处于从研究向应用转化的起步阶段，头部企业包括曦智科技、奇点光子、图灵量子等。
以曦智科技为例，招股书显示，公司2023年至2025年营收分别为0.38亿元、0.60亿元、1.06亿元。其中，光互连解决案是曦智科技主要的收入来源，2025年Scale-up光互连产品收入达7558万元，占总营收的79.2，但公司仍处于投入阶段，尚未实现盈利。
TrendForce集邦咨询预计，CPO/NPO市场规模将大幅成长，自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。
申万宏源在研报中称，光互连行业虽处早期，但国内GPU厂商成熟对外案，海外端互连仅自用不对外延安pvc管道胶水，形成“需求盛、供给真空”的窗口期。“光互连业务预计跟随国内节点放量而快速起量。”申万宏源称。
NPO先行：产业链的务实选择
NPO被认为是CPO（共封装光学）技术实现攻关之前，优于传统可插拔光模块、线驱动可插拔光模块（LPO）的新代光互连技术。
在技术路径上，NPO将光引擎部署在芯片封装附近，CPO则将光引擎与主芯片集成于同封装基板，以缩短速电通道，提升信号完整、能和I/O带宽密度。信通院的报告将演进路径概括为三步：NPO过渡商用、CPO成为主流、OIO（光输入输出）成为终形态。
在此次论坛上，多位嘉宾的共识是：NPO是当下适产业链的务实选择。
沈亦晨判断，NPO是目前“容易步达到、对整个产业链生态扰动小”的技术案。核心原因在于：NPO去掉DSP（数字信号处理器）后，虽然对光引擎能要求大幅提，但缩短的铜线距离带来的信号降噪，PVC管道管件粘结胶可以部分弥补去掉DSP的损失。这使得NPO案在功耗和成本上都有优势。
腾讯云总裁、腾讯网络总经理亚晨则提到了NPO的落地时间延安pvc管道胶水。
“腾讯认为NPO是到达CPO过程中的个中间技术路线。”亚晨表示，考虑到封装的技术能力，两三年前腾讯曾判断NPO不会那么快落地，并于两年前计划在2026年四季度进行NPO部署。
亚晨预计，明年NPO会有快速的发展。他的判断与些业界人士的判断基本致。壁仞科技AI框架架构总裁丁云帆近日也告诉记者，今年多厂商都在做NPO光互连技术攻关，业界对NPO案已有共识，技术具备可行，只是研发仍需时间，预计NPO光互连案明年将逐步落地，2028年基于NPO光互连的节点落地将实现规模化。
从NPO案看，多互联网厂商则计划在密计机柜内通过NPO直接出光，然后多个机柜通过光连接到交换机柜上，实现大规模的层全交换节点。以字节为例，业界人士向记者分析，其大禹架构2.0采用CableTray案，单柜64卡（单卡双芯），支持双柜并柜扩展，但也只能做两柜，难以继续扩展。到了大禹架构3.0，便采用了层NPO光交换案，以实现512卡节点规模。腾讯ETH-XUltra光互连节点、阿里UPN512也采用层NPO光交换的式实现512卡节点规模。
规模化落地仍面临挑战
如今，整条产业链正在加速集结，但规模化落地仍有挑战。
上述报告显示，光互连技术产品化受集成光学器件的市场接受度、标准和制造能力的限制，仍面临多个面的挑战，尤其是在标准、封装工艺、器件能、散热、仿真测试及良率等维度。
百度网络架构组负责人李虎在论坛上表示，柜内铜缆在成本和稳定上仍有优势，但随着Scale-up规模持续扩大，柜间互联然向全光互连演进。
沐曦股份CTO彭莉从芯片设计角度强调，光互连不是简单的物理层替换，而是“软硬件系统的协同设计”。她指出，GPU的SerDes接口应该为光传输重新设计，“端到端体化案才会容易落地”。
有业界人士向记者表示，各的NPO案说明互联网大厂在技术演进上仍在采用电互连技术动产业落地，同时为了布局下代技术进行技术攻关。但些互联网大厂NPO案仍存在待解决的问题，包括机柜需要度定制，需要上游芯片厂商为其单做案，有周期长和成本偏的特点，影响产业化落地节奏，业界的下步改进向包括动机柜标准化。
要促进NPO生态发展，亚晨则提到，国内外不同云厂商的NPO产品都有差异，希望能把标准统下来。除光互连节点计划外，腾讯还将于明年及后年大规模部署国产化力，降低理的整体成本。
谈及国产力短板，沈亦晨认为，当前亟需补强的，是在庞大力产业链中构建真正开放的产业生态，使计、存储、交换、软件、应用等各环节的优秀企业大化发挥各自优势，共同驱动力基础设施的升。相关词条:罐体保温 塑料挤出设备 钢绞线 超细玻璃棉板 万能胶
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