文｜杨帆郑辰李云汉广安海绵胶
2026年6月15日，国发展改革委等五部门印发《关于开展行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》。九大行业将通过广技术、动设备新、强化余能利用在未来三年节能量1亿吨标煤、减碳2亿吨，中央财政按项目总投资的20给予补助，优先支持标杆水平项目，差别化电价政策允许每度加价不过0.1元，倒逼企业改造。于2028年底前不能按期完成改造或改造后仍不符要求的项目将被淘汰关停。
政策事件：
“十五五”规划《纲要》将行业域节能降碳纳入109项重大工程。2026年6月15日，国发展改革委等五部门印发《关于开展行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》（以下简称《三年行动计划》）。《三年行动计划》提出，行业能源消耗和二氧化碳排放的规模大、强度，是提能、压减煤炭消费、降低碳排放的重中之重。2026年起，聚焦钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、成氨、甲醇、煤电九大耗能排放域，通过能标杆引、分类改造、政策激励与刚约束并举，动存量产能提升。
《三年行动计划》是2024—2025行动案的延续和升，时间长、行业聚焦。
《2024—2025年节能降碳行动案》在2024年5月印发，覆盖全社会各域（工业、建筑、交通、公共机构），是“十四五”收官前两年的总体纲广安海绵胶，目标是完成“十四五”约束指标。而此次《三年行动计划》只聚焦工业9大耗能行业，是“十五五”开局工业端的项攻坚，目标是能标杆产能占比大幅提升、落后产能基本清。先两年进，再三年聚焦行业化攻坚，形成减碳政策的缝衔接。
《三年行动计划》从短期应急到中长期系统攻坚，减排目标量化可追溯。
“十四五”前三年（2021—2023）能耗强度只降了约7.3，离13.5的目标差半，前期进度滞后，《2024—2025年节能降碳行动案》明确是冲刺收官案，要求2024—2025两年计节能量约1亿吨标煤、减碳约2.6亿吨。而本次《三年行动计划》要求2026—2028三年节能量1亿吨标煤、减碳2亿吨，但对行业要求加量化，到2028年底，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、成氨、甲醇等工业行业达到现行能标杆水平的产能比例平均提20个百分点，煤电行业力争提15个百分点，能基准水平以下产能基本清。
《三年行动计划》主要措施主要包含广技术、动设备新、强化余能利用。
，广节能降碳技术。加快炉大比例球团冶炼、新型稳流保温铝电解槽、窑炉富氧（全氧）燃系统、催化裂化烟气轮机等工艺技术装备广应用，动锅炉、电机、风机、泵、空压机、变压器、汽轮机等用能设备新升。
二，动工序和装置改造升。聚焦能源消耗关键环节，pvc管道管件胶动炉、转炉、铝电解槽、玻璃窑炉等工序和装置节能降碳改造广安海绵胶，实施煤电机组节能降碳改造和快调、调、宽负荷等调节能力改造，加快行业限制类工艺装置改造升。
三，动能源消费低碳化。加强能源资源梯回收利用，实施余热回收、余能发电等改造升，强化产煤气、余热余压等资源回收，广低温余热发电等技术。实施原料燃料绿低碳替代和用能系统电气化改造，动具备条件的煤电机组实施低碳化改造。
《三年行动计划》在补贴政策上形成资金补贴+电价激励+减排收益三重激励约束体系，力度显著强于2024—2025年案。
财政面，对符条件的项目按核定总投资20的比例给予资金补助。电价面，将原有阶梯、差别、惩罚电价归并为统差别化电价，允许在市场电价基础上每度加价不过0.1元，通过价格信号倒逼低产能退出、引企业主动升，优罚劣向加清晰。减排量面，存量工业企业通过节能降碳改造减少的二氧化碳排放量，经核定后可作为本地区新建“两”工业项目的碳置换来源。对纳入全国碳交易市场的行业，支持碳排放强度优于基准值的企业获得理碳排放配额收益。
《三年行动计划》将进低产能淘汰关停。
此次《三年行动计划》明确，于2028年底前不能按期完成改造或改造后仍不符要求的项目应按规定淘汰关停。以钢铁行业为例，炭化室度小于6米的顶装焦炉（小于5.5米的捣固焦炉）、120万吨/年以下球团设备、1200立米以下炉、100吨以下转炉、100吨（金钢50吨）以下电弧炉、老旧低自备燃煤机组等应加快改造升，未能完成改造的将于2028年前后退出市场。
《三年行动计划》将加速排放产业供给侧改革，提升节能设备改造需求。
面，中央投资对改造项目提供补助，叠加差别电价与碳配额收益，将显著降低龙头企业改造成本、加速基准以下产能出清，钢铁、电解铝、水泥、化工、煤电等行业有望实现集中度提升、盈利韧增强、现金流。另面，节能设备、工业余热利用、智能化控制系统、CCUS、绿电配套等技术与设备赛道料将迎来订单放量，同时绿建材、环保材料、碳核与监测等配套域需求料将扩容。
风险因素：
碳减排考核政策落地实施进度不及预期；考核力度对经济增长的影响预期。
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