日前，则关于四川发现世界二大轻稀土矿的消息引发市场关注。自然资源部发布的新找矿成果显示，四川省冕宁县牦牛坪矿区新增稀土资源量（REO）966.6万吨保定PVC管道管件粘结胶，该矿区稀土累计查明资源量达1146万吨。

图片来源：自然资源部官网

　　这数据，使其成为仅次于内蒙古包头白云鄂博矿的全球二大在产轻稀土矿床，填补了南缺乏大型轻稀土基地的空白。据公开数据，白云鄂博矿已探明稀土工业储量4400万吨，占全国总量的83.7。

　　需要指出的是，业内普遍认为，在国内严格的稀土开采总量控制指标管理制度下，新储量的发现并不等同于即时的产量投放。但随着稀土行业整提速，未来有矿者得天下。

　　“全球二”之争尚存变数，国内呈“三足鼎立”之势

　　牦牛坪矿区并非“横空出世”的新矿，而是座历经多年勘探、迎来爆发式增储的“老矿”。

　　公开资料显示，该矿于20世纪80年代初发现并陆续开采。2023年，由中稀（凉山）稀土有限公司（简称“中稀凉山公司”）组织实施的“冕宁牦牛坪稀土矿资源储量部探矿核实勘查”项目启动，次年9月，该项目取得重大找矿突破，预期新增稀土资源量496万吨（REO），此次终勘查成果远预期。

　　中稀凉山公司是稀土集团（简称“中稀集团”）所属全资子公司，运营牦牛坪稀土矿。换言之，这座备受瞩目的世界稀土矿，实为中稀集团核心资产。

　　财联社记者注意到，据凉山州政府官网2025年6月发布，凉山是世界二大轻稀土资源地，轻稀土氧化物总量约800万吨，远景储量3000万吨以上，预期到2026年，全州轻稀土矿总量将突破1100万吨（REO）。

　　与此同时，中稀凉山公司2026年产能将冲刺1万吨，剑指“全国二大轻稀土加工基地”。

　　财联社记者了解到，牦牛坪矿与白云鄂博矿成因相同。据业内人士介绍，牦牛坪矿物类型单、颗粒粗大、成分简单，开采成本低，能够快速、经济地满足下游对镨、钕等轻稀土元素的即时需求。与其相比，白云鄂博选矿难度较大，其物质成分复杂保定PVC管道管件粘结胶，嵌布粒度细微，属于难选多金属矿石。

　　不过业内普遍认为，两者在资源禀赋上的差异，恰好形成了技术上的互补：白云鄂博适规模化、综化利用，是产业的“压舱石”；牦牛坪则灵活、，是市场的“活水源”。

　　在牦牛坪增储之前，山东微山矿区以1275万吨轻稀土探明储量长期位居全球二位。值得注意的是，2025年微山郗山地区已实现重大找矿突破，新增处大型稀土矿床（伴生特大型镓矿）。根据行业标准，大型稀土矿床是指稀土氧化物储量大于170万吨的矿床。

　　目前，四川牦牛坪累计查明1146万吨，山东微山现有1275万吨。随着微山新矿数据的终确认，两地之间的“全国二”之争仍存在变数。个不容忽视的事实是：论是牦牛坪矿还是微山矿区，目前都已整至中稀集团旗下。这意味着中稀集团在轻稀土资源端形成了“四川+山东”的双基地布局，与原有的南中重稀土优势相结，构建了“南北呼应、轻重兼备”的资源版图。

　　稀土集团成立于2021年12月，由铝业集团、五矿集团、赣州稀土集团所属稀土资产重组整，并引入钢研、有研科技两科技型企业组建而成，是国内唯同时掌控中重稀土和轻稀土资源的央企。其中，中重稀土面，集团对南离子型稀土探明资源量实现掌控；轻稀土面，其通过整四川牦牛坪、山东微山等核心矿区，形成了与北稀土并驾齐驱的轻稀土供应能力。

　　长期以来，稀土资源呈现“北轻南重”的特征：北以内蒙古包头白云鄂博矿为对主，轻稀土资源度集中；南则以离子型中重稀土为主。此次牦牛坪千万吨轻稀土矿的确认，万能胶生产厂家改写了这格局。

　　重塑资源版图，但短期受制于指标管控

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　　对于此次发现对行业和稀土企业层面的实际影响，市场上存在不同声音。有业内人士对财联社记者表示，此次四川巨矿的发现，大地丰富了国内轻稀土资源。但目前市场上轻稀土并不稀有，甚至出现供应过剩局面，受增储影响，氧化镨钕价格或出现下跌。

　　另有分析人士对财联社记者表示，当前国对稀土开采、稀土冶炼分离两类生产活动实行总量调控管理，稀土开采和稀土冶炼分离总量控制指标（简称“稀土指标”） 已将稀土矿与氧化物供应量给分割开。因此，稀土矿增储对市场的影响并不大。

　　根据2025年出台的《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，稀土指标由国确定并下达给稀土生产企业，取消了此前通过稀土集团分解的中间环节，任何企业和个人不得指标和指标生产。另外，从去年开始，稀土指标不再对外公布。

　　行业分析人士对财联社记者表示，预计从2026年开始，稀土指标或改为年下发次。业内分析认为，预计2025年稀土冶炼、分离指标过33万吨，今年其增幅或不低于10。

　　针对四川发现世界二大轻稀土矿这热点事件，财联社记者以投资者身份咨询相关上市公司，得到了接近市场线的反馈。

　　稀土（000831.SZ）相关人士回应称，公司处理的南离子型稀土矿经分离后，产物中包含相当比例的轻稀土元素，并非全是中重稀土。以南稀土分离企业主要原料来源之的中钇富铕矿元素配分为例，般轻稀土产品占比为55-60，中重稀土产品占比为40-45。

　　值得提的是，中稀集团手握轻稀土、中重稀土两样开采指标，但北稀土仅获得轻稀土开采指标。

　　北稀土（600111.SH）相关人士表示，公司原料长期由包钢股份供应，供应稳定，即便后续牦牛坪矿区有相关动作，也不会影响公司的原料保障。针对“供应增加是否会压低价格”的担忧，其强调，稀土生产受国指标严格管控，“不是说谁发现了矿就能随意开采。现在只是找矿阶段的发现，后续能否开发、如何利用，都要看国的政策安排。在真正形成产能之前，对行业的影响有限。”

　　盛和资源（600392.SH）面也回应，如果将来矿开采出来，市场上原料供应量会充足些，对稀土企业可能都会有好处。但现在只是找矿阶段，终能生产多少，都要看国给的指标。要看国是把它作为储备，还是增加配额。

　　该人士还透露，公司在国内矿山，主要矿源在坦桑尼亚匹克项目，但目前尚未开采，正在走采矿技术出口审批流程。轻稀土面，公司曾美国矿，去年已停止；重稀土矿则直在市场采购。

　　可见，在国内严格的稀土开采总量控制指标管理制度下，新储量的发现并不等同于即时的产量投放。稀土集团相关人士此前对财联社记者表示，集团侧重发展重稀土业务和稀土贸易，同时也会继续加码轻稀土业务。随着稀土行业整提速，未来有矿者得天下。

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