中信证券研报称，伴随宏观尾部风险的下降，AI产业趋势再次成为影响美股科技股下半年走势的核心变量。美股市场近期剧烈波动虽充满噪音，但市场对AI的认知正不断回归理，对短期ROI的诉求亦为迫切。进入下半年，AI货币化进程、科技巨头AICAPEX持续、AI产业链价值分配等将继续成为市场讨论的焦点，市场波动特征料将延续大理海绵胶，Hyperscaler厂商、营收增速触底回升的应用软件基础软件板块，硬件半体的交易则有望进步收窄于短期确定环节。相关词条: 玻璃棉毡 塑料挤出机 预应力钢绞线 铁皮保温 万能胶

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