今日提示双鸭山PVC管道管件粘接胶
·国新办将于9月7日下午3时举行新闻发布会，介绍五届全球数字贸易博览会有关情况。
·沪港通下港股通标的名单发生调整，自9月7日起生，百度集团等54公司调入。
·APEC北京能源会议周9月7日启幕。
·华为新品发布会时间定档9月7日14:30。
·小米秋季旗舰新品发布会将于9月7日19:00举办。
·富煌钢构9月7日停天，9月8日复并被实施其他风险警示，股票简称变为“ST富煌”。
·宇邦新材9月7日复，公司控股股东及实际控制人拟变。
上证精选
·证监会就私募基金募集管理办法征求意见，对投向单标的、境外资产、场外衍生品等特殊情形的私募基金，对自然人投资者的投资经历、庭金融资产和庭金融净资产提出要求。
·金融监管总局就保险法修订草案征求意见，有助于进步督促保险机构审慎经营，切实维护投保人、被保险人、受益人的法权益。
·9月4日，沪北交易所同步发布新版债券知名成熟发行人优化审核指引，加大对优质企业融资支持力度。
·8月份双鸭山PVC管道管件粘接胶，物流业景气指数为50.9，较上月上升0.5个百分点。
·批创业板力ETF于9月4日发售，其中创业板力ETF天弘在发行日即宣告募集结束。
·中广核山东招远核电项目2号机组9月5日启动核岛罐混凝土浇筑，标志着该机组主体工程正式开工，项目期工程进入建设阶段。
大咖观市
○机构认为连续上攻仍需等待窗口观察9月中下旬
过去周，A股市场受外围影响较大，风格再平衡仍是主要特征。多研究机构认为，连续上攻仍需等待，窗口观察9月中下旬。
东吴证券表示，今年中秋假期与国庆假期相邻，目前距离节前窗口仅剩14个交易日。受节前缩量应影响，近期A股成交额快速下行至约2万亿元中枢。海外宏观环境逆风亦对市场的交投情绪有所压制。总体而言，当前市场缩量并不代表全域风险。本轮成交回落的主要原因是泛AI科技赛道交易热度阶段退潮，板块成交、杠杆资金同步降温，叠加主动权益基金对电子、通信向减仓，成长板块资金出现阶段收敛，市场正在经历轮热度再平衡。虽然近期科技板块走势较弱，但强业绩表现有望支撑科技板块景气度，节奏上窗口可观察至9月中下旬。
中泰证券认为，市场底部支撑正在增强，启动时点或在9月中下旬。长线资金在科创50指数、创业板指和中证1000指数急跌时持续承接，市场企稳或后则停止流入，这结构限制了指数下行空间，市场下支撑已经形成，但连续上攻仍需等待流动共振。中泰证券判断，9月中旬以后市场或进入强的上行阶段。届时，中东地区谈判进，油价继续上涨的预期将减弱，美债收益率与加息预期有望同步转向。
国信证券表示，上市公司及公募基金半年报已披露完毕，从自由流通市值视角来看，目前A股机构投资者力量大致对等，外资、私募、险资和公募资金持股规模均在四万亿元左右。7月以来各类投资者在AI硬件的筹码已经从历史值位置回落，目前处于点六至八成的分位水平。外围波动不改上涨趋势，科技硬件二波机会或在今年四季度。
申万宏源证券维持对9月市场延续的判断。该机构建议投资者寻找跌中，能够大程度上修复跌幅的向，AI产业链内部关注非机构重仓向。中期来看，2027年业绩有望持续增的力通胀环节值得关注，是存储、端CCL、PCB和电容。
上证聚焦
○八金融央企将获得增资金融供给能力增强
8中央金融企业9月6日相继发布增资计划双鸭山PVC管道管件粘接胶，总金额达3600亿元，资金将用于补充核心资本。获得增资的机构具体包括：工商银行、农业银行、进出口银行、出口信用保险公司、人寿、人保、太平、再保。
认为，本轮银行保险机构密集获得注资，契宏观政策“多渠道补充资本、增强金融供给能力”的向。对工行、农行补充核心资本，有助于提升资本充足率与风险抵御能力，进而好支撑信贷投放与实体经济；对进出口银行注资则强化政策金融的对外开放资金供给与风险管理；对人寿、太平、人保等增资，核心在于巩固偿付能力、提升保险对实体经济的保障和支持能力。
业内人士表示，对于工行、农行而言，本次增资的整体定价与发行模式延续此前惯例，发行案设计兼顾原有股东与增资股东的利益诉求，对原有股东ROE的摊薄影响相对有限。
产业情报
○绿化协同转型发展案印发支持液冷散热
国发展改革委等七部门近日联印发《促进数字化绿化协同转型发展实施案（2026—2030年）》。其中提到，力设施绿低碳发展。强化力设施绿设计，支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等技术创新和广应用，探索力设施800V压直流供电架构，动百千瓦单机柜部署。动力与电力协同发展，统筹力设施绿电需求和新能源消纳需要，引力资源向风光水等清洁能源富集地区集聚，攻关力和电力协同调度、绿电直连以及、长时、大容量新型储能等技术和标准，开展绿证绿电交易，着力提升力设施绿电使用比例。加快“老旧小散”力设施设备新改造，广适用节能降碳技术装备，组织开展节能监察和节能降碳诊断服务，引力设施节能改造升。
国盛证券研报认为，液冷投资可以简单分为主题入—客户验证—订单放量—业绩确认—格局清晰等阶段。当前接近订单放量向业绩确认过渡的阶段，因此低基数、有订单的供应链公司容易体现弹。随着行业进入持续批量采购，竞争维度会逐步从有订单转向系统能力、产品迭代、质量控制、全球交付和客户份额，具备系统能力和持续获取订单能力的龙头优势会重新放大。
相关公司面，华光新材数据中心液冷用精密钎焊材料营业收入2026年上半年进步增长，成为公司业绩增长的重要动力。造于2026年1月收购东莞市立敏达电子科技有限公司（Readore），立敏达持续向海外力行业头部企业及其供应链相关作伙伴、相关服务器代工厂、电源解决案公司等客户批量交付服务器液冷及电源相关产品。
○粮农组织全球食品价格指数上升糖价涨幅大
联国粮食及农业组织（粮农组织）9月4日发布报告说，8月全球食品价格指数平均值为133.3点，环比上升1.9，同比上升2.5。报告显示，8月该指数涵盖的五大类食品价格指数均环比上升，其中糖价涨幅大。8月粮农组织糖价格指数均值为106.4点，保温护角专用胶环比上升11.9，创2025年6月以来新。
全球糖供应前景趋紧是动糖价上涨的主要因素。欧盟持续温干旱致甜菜产量预期下调，亚洲主要产糖国生产前景也受到厄尔尼诺现象影响。此外，巴西中南部地区食糖产量下降以及印度宣布税原糖进步糖价。
华泰期货认为，原糖面，当前仍处于天气炒作的窗口期，降雨过多致巴西收割进度缓慢，印度和欧盟干旱强化减产预期，天气扰动下原糖短期或仍存上冲动能。郑糖面，外盘强势上涨提振国内市场信心，郑糖继续向上修复，不过整体过剩格局难以改变，上空间预计仍将受到库存压制。
相关公司面，中粮糖业在国内外甘蔗、甜菜制糖域年产糖计约100万吨。冠农股份开展甜菜机制糖生产加工业务双鸭山PVC管道管件粘接胶，日处理甜菜5000吨，年产白砂糖5万吨。
公告快递
○江龙船艇于2026年9月3日与MoenMarinAS新签2条钢铝工作船订单，金额计9280万元，占公司2025年度经审计营收的13.21。订单自签字后生，交付时间为2028年6月30日。本船舶订单如顺利履行将对公司未来年度的经营业绩产生积影响。
○清源股份拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。本次回购股份金额不低于3250万元，不过6500万元，回购价格不过13元/股。
○美格智能拟与兆格创业、星沅光电共同出资设立美格光芯，注册资本1亿元。其中公司认缴7000万元，持股70。资公司将基于星沅光电开发的端磷化铟激光器芯片等光芯片，开展光器件、光引擎及相关模块、子系统的研发设计和封装制造，并整供应链电芯片等核心资源，开展数据中心光通信模块的研发设计和封装制造。
○湖北能源与湖北恩施州政府签署化作协议，计划“十五五”期间在恩施州清洁能源及产业链上下游投资约80亿元，建设批风光水储及综能源项目。
○明珠宝与绍兴逸鸣签署股权转让协议，拟将全资子公司卡利罗公司股权以2.88亿元转让，预计产生投资收益1.81亿元。
资金观潮
○8月以来半体主题ETF净流入140亿元
同花顺iFinD数据显示，今年8月以来，截至9月3日，半体相关主题ETF资金净流入146.32亿元。其中，净流入额排名前三分别为半体设备ETF国泰、半体设备ETF易达、科创半体ETF华夏，金额分别为40亿元、22亿元、20亿元。
展望后市，宏利基金基金经理张岩表示，面，在AI产业革命带动下，国内半体等产业正迎来轮相对较长的向上周期；另面，国内半体等产业的内在特质，也使得从中有望挖掘到批优秀长线成长股。
○机构席位净买入天娱数科
9月4日交易公开信息显示，天娱数科（002354）获机构席位净买入1.41亿元，占总成交额比例2.70。
中邮证券研报表示，公司AI业务已由模型和数据底座建设进入规模化应用阶段，AI对内容生产和营销运营流程的改造，有望持续降低交付成本、提升人和业务毛利率。同时，CineART长创编平台及营销智能体的落地，有望动公司由传统营销服务向“AI平台+智能运营服务”模式升，进步开商业化空间。
○机构席位净买入新希望
9月4日交易公开信息显示，新希望获机构席位净买入1.26亿元，占总成交额比例9.29。
国盛证券研报表示，公司已成长为覆盖饲料、养殖、肉品加工等全产业链的跨国农牧巨头。近年来公司主动调整战略，转让禽产业与食品加工板块控股权，聚焦饲料和生猪养殖两大核心主业。2025年公司出栏生猪1755万头，居行业前列。面，成本持续下行，生产指标优化。另面，产能主动收缩，现金流充裕支撑穿越底部。
○9月4日交易公开信息显示，机构席位净买入雪人集团、平潭发展、农种业、海峡创新、传智教育等股票。
机构调研
○欧陆通表示，越南生产基地通用及功率服务器电源产线已完成建设调试，预计2026年底前实现小批量生产，2027年实现规模化量产，以满足海外订单交付需求。公司已与谷歌达成力设备GPU电源项目作，正配客户进测试、小批量及批量生产，具体节奏待确认；同时与AMD、Juniper建立作关系，并与英业达、仁宝等主流服务器系统商保持业务接洽。数据中心电源已成为欧陆通大业务板块，其中功率服务器电源占该业务收入比例提升至82.38。
○中石科技（300684）表示，公司持续加大服务器液冷散热域的研发投入、市场拓展及产能建设力度，不断提升热设计能力、工程化开发能力及体化液冷模组交付能力，为客户提供定制化液冷散热解决案。2025年度，公司完成对中石讯冷的并购，进步完善液冷散热战略布局。并购完成后，公司持续进并购整，进液冷板及定制化液冷散热模组产品的研发、验证与产业化。依托双业务协同，公司已进入头部连接器客户供应商体系并取得供应商代码（Vendor Code），部分散热产品实现量产交付；同时，围绕1.6T速光模块及下代速互连产品需求，积进新代连接器液冷板、NPO液冷散热案等产品的研发、验证及客户入，持续完善液冷产品体系。
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