海北防火门胶 千元手机, 明年或许买不到了

存储芯片价格飙升正引发连锁反应。近日海北防火门胶，14名消费者和3小企业在美国加州联邦法院起诉三星、SK海力士、美光，指控三企业同步削减传统DRAM产能，在价格上涨期压缩供应，致传统DRAM价格自2022年以来累计上涨约700。

同日苹果上调Mac、iPad售价15–25，发言人称“从未见过部件涨得如此之快、如此之多”。

三企业计掌控全球DRAM九成份额。近两年AI大模型拉动存储需求，三大原厂把产能优先配给利润的AI数据中心，消费电子端持续收缩。群智咨询旭东表示，千元机存储成本增量已吞掉整机全部利润，预计手机厂将削减1500元以下机型出货量，2027年市面或难见1500元以内智能机。

千元机利润归

这轮涨价的核心原因是产能分配，传统消费电子产品所需存储芯片的产能正在被AI需求大规模占用。

旭东向财联社记者介绍，2026年，AI服务器的HBM和DDR5企业内存需求占用了约50的DRAM晶圆产能，2027年预计升至约60。AI服务器厂商通过年度长协订单锁定大量晶圆产能，存储原厂不会下调HBM和服务器DRAM的投片比例，消费电子持续承受产能挤压。

被挤压严重的是DDR4等成熟制程产品。旭东表示，三大原厂规划淘汰DDR4产线，但目前中低端手机的主芯片仍主要支持DDR4及以下规格，短期内法切换到DDR5。产能只有存量缩减、没有增量补充，供需缺口持续扩大，终出现了DDR4现货价格反DDR5的倒挂现象。

在此背景下，今年4月，美光宣布重启DDR4产线。

但旭东认为，原厂虽然重启了少量DDR4产线，但仅分配老旧制程晶圆，且优先供给工业和车规等战略客户，消费端的紧缺短期难解。

紧缺甚至蔓延到了老的产品。TrendForce集邦咨询在新研究中指出，成熟制程DRAM供给的结构紧缩，迫使需求转向早世代的产品以获取供应配额，DDR2二季度约价涨幅达55-60，预计三季度还要再涨35-40。

连DDR2这种十多年前的产品都在大幅涨价，消费端的产能挤压程度可想而知。在此背景下，千元机的成本大幅上涨。

“单台机型存储成本的增量将吞噬终端厂（低端产品）的全部利润。”旭东对财联社记者表示，台4GB+128GB的千元机，存储成本占整机BOM从2025年三季度的22上调至2026年三季度的64，个部件就占了整机成本的近三分之二。IDC研究经理郭天翔也向财联社记者表示，低端机存储BOM占比已从正常年份的10-15上升到40-50。

韩中工商联盟总会AI存储委会委员长、芯枢科技总经理林美炳告诉财联社记者，目前，很多低端手机采取降规格手段，甚至国内有手机厂商采用二手存储芯片，因为低端手机本来利润就不，存储价格涨上来就没有利润空间了。“很多厂商已经没法生产，有的甚至已经倒闭。”林美炳说，老手机厂商魅族今年3月曾宣布暂停手机业务。

某ODM厂商人士飞亦告诉记者，因存储价格大幅上涨，今年季度很多客户处于观望状态，暂停下单；二季度开始逐渐适应涨价后恢复采购，但中低端产品的订单量较以往明显下降。

不只千元机利润空间被压缩，安卓厂商同样面临成本上涨压力，从今年3月开始集体调价。OPPO率先公布调价案，涨幅在300-500元。随后vivo与iQOO跟进，小米、荣耀、华为也对部分机型进行了价格上调。

郭天翔表示海北防火门胶，有的安卓厂商已进行了二次调价，下半年旗舰新品价格还会继续上调，部分机型涨价幅度甚至达到1000元。

除了手机，PC厂商也在涨价。联想、华硕、惠普、戴尔等PC厂商近年内均进行过调价。

旭东告诉财联社记者，2026年三季度存储在PC上占整机物料成本也攀升到40-60。大多数PC主要靠硬件盈利，生态和软件收入，而硬件本身利润不，因此，PC力自承担成本上涨，将逐步提终端售价。预计2026年全球笔记本PC出货量将同比下降约8。

苹果也顶不住了

因供应链管理能力和利润结构跟安卓厂商差别较大，苹果是这轮涨价中后行动的终端厂商。

旭东向财联社记者介绍，安卓厂商议价能力较弱，多采用季度短期采购策略，备货周期约2-3个月，对价格的剧烈波动只能被动跟随。苹果与存储头部厂签订了长期供货协议，提前锁定大规模晶圆配额，备货周期约6个月，是安卓厂的两倍以上，加上苹果自身毛利率较，可以内部消化部分存储涨价成本，调价节奏和幅度都比安卓厂商温和得多。

但上个月底，苹果宣布，万能胶生产厂家iPad Air从599美元涨到749美元，涨幅25；MacBook Air从1099美元涨到1299美元，涨幅18.2；14英寸入门款MacBook Pro从1699美元涨到1999美元，涨幅17.66。

苹果CEO库克此前曾表示，苹果长期自行消化成本上涨的策略已经难以维系。此消息发布当天，苹果股价收跌6.12，市值夜蒸发约2634亿美元；次日，包括立讯精密（002475.SZ）、造（002600.SZ）、歌尔股份（002241.SZ）等A股“果链”公司也随之大跌。

iPhone暂未纳入本轮调价，但涨价预期已经形成。旭东根据近期iPad和MacBook的调价幅度，今年9月将发布的新代iPhone Pro版本涨价预期在150-200美元，明年标准版本涨价预计在50-100美元。

连苹果都扛不住了，安卓阵营的处境只会艰难。在这轮涨价中，之间的分化正在急剧拉大。

Counterpoint Research今年5月发布的研报中预测：小米2026年的出货量预计下降28；传音因产品定位集中在150美元以下市场，2026年出货量预计下降32；苹果预计2026年iPhone出货量将保持基本稳定，2027年将增长5；三星预计全年下降4。

郭天翔认为，安卓旗舰不断涨价后，与苹果的价差在缩小，再加上苹果自身的力和二手保值，苹果反而显得有竞争力。

IDC在今年5月的新预测中，已将2026年全球智能手机出货量下调至10.9亿部，同比下滑13.9，比2月份预测的12.9为悲观。Counterpoint的预测是约10.8亿部。两个预测都是2013年以来的年度低。

郭天翔分析，按照目前平均40个月的换机周期，2026-2027年本身就处于换机需求的低谷期，存储涨价让整个市场环境雪上加霜。

上游厂商利润“爆表”，“两长”迎来历史机遇

终端厂商集体承压的另面，上游存储厂商的利润正在创历史纪录。

美光2026财年三财季营收414.56亿美元，同比增长346，净利润282.43亿美元，同比飙升13倍，毛利率从上年同期的37.7跃升至84.6。

年内美光股价上涨325，总市值接近1.4万亿美元，次过Meta。SK海力士过去12个月股价飙升800，市值突破1万亿美元。

国内存储原厂同样迎来业绩峰，长鑫科技预计2026年上半年净利润将达500亿至570亿元，同比增长2244-2544。公司拟于科创板上市，募资295亿元。

终端亏损、上游暴赚，6月25日的集体诉讼就是在这个背景下被提起的。

原告在诉状中写道："三公司中，没有任何利用其他竞争对手减产的机会扩大产能、争夺客户。相反，三公司起收缩供应。"诉状还指出，这并非次。1998年至2002年的DRAM价格操纵案中，三星和SK海力士分别认罪并支付了近3亿美元和1.85亿美元罚款，美光因主动举报于处罚。诉状称，本案是"同市场、同批企业的三轮类似周期"。

诉讼结果尚待法院裁定。但论裁定结果如何，消费电子厂商面临的存储供应紧张格局暂时难以改变。消费用存储产品价格预计仍将持续走，但涨幅有所收窄。

根据群智咨询（Sigmaintell）的预测数据，DDR5 16GB今年Q3环比Q2增长约19.2，Q4预计还有10左右的环比涨幅；LPDDR的价格预计今年Q3还有20左右的环比涨幅。而消费端的SSD，以PCle 4.0 1TB的规格为例，预计今年Q3环比Q2上涨23.3，预计Q4还有17.6的环比涨幅。

长远来看，旭东认为，随着全球新建晶圆厂将在未来2-3年陆续投产，DRAM产能供应增速会逐步加快，等AI基建的需求峰回落，DRAM供需有望趋于平衡。

值得注意的是，在这接近3年的供应缺口期中，国产存储厂商正在获得历史发展机遇。

旭东判断，当下，国内终端为保障供应链稳定，已大幅提升长鑫存储和长江存储的采购入比例，国产存储在PC、手机、消费SSD等市场的份额正在快速提升。

飞向财联社记者透露，其作模组厂表示，国内原厂产品已经基本可以满足中端手机的需求。目前，其公司已经和国产存储芯片原厂在沟通，但国产厂商的供应同样紧张。

不过，旭东也指出，端HBM和AI企业存储域，国产尚处技术追赶阶段，短期内难以大规模替代。相关词条:罐体保温施工     异型材设备     锚索    玻璃棉    保温护角专用胶

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