（来源：中信期货研究）商丘泡沫板专用胶厂
受美伊和谈结果尚未确认、沃什发言强调联储立及上周风险偏好有所回升等影响，本周市场情绪有所回落，风险资产表现相对清淡。权益面，纳斯达克、创业板指、标普 500周环比分别变化 1.5、-0.3、0.5；商品市场中布油上行14.6， SHFE 铜、伦敦金现周环比分别变化0.2、-2.7；而美元指数环比上行0.3。
海外宏观对资产的驱动在“再通胀”和 “软着陆”之间摇摆，尚未构成明显趋势。面，持续个多月的油价尚未在海外新经济与通胀数据中体现，因此在3月中下旬市场对油价所带来的基本面负向冲击交易过热后，目前市场对“再通胀”交易有定脱敏。另面，美伊和谈结果尚未确认，油价仍在位反复，美联储人事变动仍具备较强不确定，沃什发言亦强调联储立，使得“软着陆”预期亦反复摇摆。
国内“金三银四”表现韧，“外暖内平”结构延续。地产面，“银四”房地产修复表现较弱商丘泡沫板专用胶厂，节奏逐步放缓。基建面，今年连续三月项目端表现相对较弱，万能胶厂家与资金到位情况背离，基建相关实物工作量表现介于资金与项目端之间，有所回暖，但幅度有限，未出现季节。后续实物工作量是否有进步回升有待观察。制造业面，季期间整体保持韧，各类商品销售符季节。
资产配置面，国内权益在地缘局势反复的背景下维持震荡判断；国债面关注正套机会；贵金属趋势上行驱动不足，短期维持震荡判断；基本金属短期位震荡，中期供应端扰动仍将对价格形成支撑；原油波动率维持位，建议以观望为主；黑系短期震荡运行，需跟踪成本端扰动与库存变化的边际影响。后续需关注海峡通航动向的反复及美伊谈判进展。
风险因子：1）地缘冲突加剧风险；2）历史经验失风险；3）国内增量政策和经济修复不及预期；4）美联储货币政策大幅偏离预期。
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