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周三铜期货延续近期涨势，美铜、伦铜联袂创下历史新。此轮铜价上涨，由全球供给收紧、中东地缘政风险、需求回暖三大因素共同动。供应端担忧叠加市场对远期需求的投机看涨预期，正动交易买盘大幅激增。
供应端遭严峻挑战
纽约商品交易所（COMEX）铜期货大涨2.4，创下每磅6.69美元的历史纪录。同时，市场预期美国将对精炼金属加征关税，令美盘铜价相对伦敦金属交易所（LME）的溢价进步扩大。自伊朗战事爆发以来，该约累计上涨8.6，年内涨幅约 15。伦敦LME三个月期铜上涨1.6，逼近每吨14200美元，创收盘历史新。
全球铜精炼产业链度依赖波斯湾地区。硫酸是铜冶炼企业通过堆浸工艺提纯铜、生产铜阳的核心原料，用于生产硫酸的硫磺，是石油精炼的产品。美国国会智库国会研究服务处的份报告显示河北橡塑胶价格，伊朗、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋等产油国去年硫磺产量占全球近四分之。
硫磺价格近期同样创下历史新。主营硫酸及磷肥生产的美盛公司（Mosaic）在周发布的季度财报中透露，硫磺价格已突破每吨1200美元。
大宗商品研究机构Marex 分析师德华·梅尔表示，伊朗战事致霍尔木兹海峡油轮航运近乎停摆，且持续时长出市场普遍预期，业内开始探寻从中东外运硫酸的替代路线。他补充，硫酸具有强酸和腐蚀，很难通过公路卡车运输。
全球约20的铜矿产能依赖硫酸进行氧化矿湿法冶炼，全球硫酸陷入短缺，相关铜企生产承压。刚果（金）、赞比亚等非洲主要产铜国已受到冲击，全球头号产铜国智利出现原料短缺，迫使当地大型精炼厂减产、缩减供货。梅尔预计，霍尔木兹海峡航运受阻，可能影响多达480万吨的铜产能。
与此同时河北橡塑胶价格，上游生产也遭遇挑战。自由港印尼公司近日将2026年铜产量目标从原定10亿磅下调至7亿磅，令市场供应担忧进步升温。下调原因是2025年9月致命泥石流致格拉斯伯格矿山停产，复产进度严重滞后，目前预计要到2028 年初才能恢复生产。
Sprott资产管理 ETF 产品主管雅各布·怀特称，即便在此次供应链中断之前，铜矿品位持续走低、单位矿石产铜量下降，就已是长期存在的行业难题。同时铜矿新项目建设周期漫长、落地审批受限，新增产能供给乏力。铜价走虽有望刺激增产、远期供给，同时抑制部分需求，但地质条件、审批壁垒、基础设施等现实约束，决定了供给缺口短期内法弥。
需求端活力不减
铜常被视作全球经济的风向标，近几周在多重利好因素共振下走势走强，pvc管道管件胶头号消费国需求复苏是重要手。数据显示，铜库存持续下降，显现需求回暖迹象。
制造业景气度强劲河北橡塑胶价格，4月综采购经理人指数（PMI）企稳回升，也为整体工业铜需求提供了有力支撑。
与此同时，全球电网、可再生能源及人工智能相关基础设施的消费需求持续盛。全球科技巨头持续签署协议，大规模加码数据中心建设。铜凭借卓越的电与热能，已成为AI力基础设施中不可或缺的核心材料。论是AI服务器的供电模块与信号传输系统，还是速互联线缆、液冷散热组件，均度依赖纯度铜以保障负载场景下的稳定运行，其技术优势在短期内难以被其他材料取代。
怀特认为，此轮铜价上涨，不仅源于供给约束不断加剧，也受到刚需求持续增长的双重驱动。人工智能是铜需求增长的重要手，主要来自数据中心及其配套电力基建域。这类需求对价格上涨的承受力强，不会因成本走而轻易萎缩。
另面，清洁能源转型将成为未来铜需求的核心驱动力，重要将越传统消费域。未来数据中心基建与能源转型带来的铜需求增速，将大幅于传统经济用途的增速。些机构预测：到2040年，这类战略域需求占全球铜总需求比重，将从 2024年的32上升至45。
RJO期货市场策略师约翰·卡鲁索表示，人工智能竞赛已是新版 “军备竞赛”，未来AI发展所需的铜等工业金属需求量将其庞大，长期依旧支撑铜价上行。他认为，市场正释放越来越明确的信号：要满足未来铜需求，不仅需要的价格，还需各国协同出台政策，加快矿山项目落地、提升供应链抗风险能力。
投资者注意力正逐步越地缘冲突的短期扰动，转向对铜价中长期上行空间的布局。道明证券全球大宗商品策略主管巴特·马利克发现，近期期权市场交易热度显著上升，大量资金正通过衍生品工具押注铜价进步走。加拿大丰业银行新预测显示，到2027年全球铜市场或将出现35万吨的供应缺口，而仅在两个月前预测为趋于供需平衡。
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