（来源：口罩哥研报60秒）襄阳万能胶

路透社2月26日报道，援引两名美国政府官员及14名企业管的信息：美国航空和半体供应商面临日益严重的稀土短缺，两供应商已因此拒部分客户订单。

核心瓶颈集中在钇(Yttrium)和钪(Scandium)——两种用量虽小但不可替代的战略元素。

组数据揭示了危机烈度：海关数据显示，自去年4月管制实施后8个月内，对美钇出口从333吨骤降至17吨。

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SemiAnalysis创始人Dylan Patel警告称襄阳万能胶，美国芯片制造商的钪库存"即将耗尽"，这将直接威胁下代5G芯片的生产——Patel指出，钪制组件"进入了几乎每部5G智能手机和基站"(go into essentially every 5G smartphone and base station)。

航空域同样承压：钇是喷气发动机涡轮叶片温涂层的核心成分，涂层企业已开始实行配给制度。自11月次曝出短缺以来，钇价又上涨了60，较年前累计飙升约69倍。

博弈格局正在发生结构变化。

去年10月中美在釜山达成的"休战协议"，实质上只暂停了10月新增的5种稀土管制，4月对钇、钪等7种元素的出口许可制度从未动摇。白宫表态将"与谈判并监督规"，但多名行业人士指出，美国芯片商近月申请钪出口许可遭遇延迟，即便通过三国采购也难以绕开的终端用户审查。

前瞻来看，万能胶生产厂家真正的连锁反应正在展开：短期，GE Aerospace、Pratt & Whitney等引擎制造商虽拒置评，但备件供应收紧几乎不可避，任何航空MRO概念都将因此重新定价。

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中期，MP Materials和Lynas作为西仅有的规模化稀土供应商，其产能从计划到量产的每步都会被市场放大交易。层的变量在于：控制着全球90以上的稀土冶炼产能，即便美国加速开矿，非重稀土产能在2020年代末之前都法实质补缺。

直接对比下吧。这意味着3月Trump北京峰会的谈判筹码，本质上是场关于时间窗口的博弈——而时间，不在美国边。

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