2月2日，电网设备股开走涨两市，掀起涨停潮。截至早间收盘，板块大涨3.37。个股面，双杰电气20CM涨停，亿能电力、安靠智电、通光线缆、新特电气、红相股份涨10，思源电气、保变电气、顺钠股份、三变科技、积成电子、广电电气、白云电器、大连电瓷、杭电股份、汉缆股份等多股涨停。

　　电力变压器供不应求

　　据央视财经报道，当前，全球AI力建设进入爆发期，功率、稳定的供电成为力集群的“生命线”，电力设备变压器正升为力基础设施的核心。记者在我国广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。

　　图片来源：央视网

　　全球AI力中心的爆发式增长，让变压器成为稀缺资源河南海绵专用胶价格，美国市场交付周期已经从50周延长至127周。电气设备企业普遍表示，工厂的核心产品干式变压器主要用于数据中心等场景，出口订单也出现快速增长。

　　与美国市场交付周期从50周大幅延长至127周相比，企业在交付率上展现出显著优势，据企业负责人透露，其交付周期“不到欧美企业的五分之”。这种产能支撑了变压器产业的强劲出口。

　　数据显示，我国变压器行业企业约3000。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36。电力企业联会电力装备分会秘书长蔡义清表示，我国已经成为世界大变压器生产国，建成了全球完备的变压器生产体系，具有全产业链自主可控的“硬实力”，产能约占全球60。

　　电力设备内外需求共振

　　在全球能源结构转型与数字技术革命的背景下，电网设备行业正迎来历史的发展窗口，核心逻辑在于国内“十五五”顶层规划下的确定投资，泡沫板橡塑板专用胶与全球能源基础设施升及AI力革命所催生的海外盛需求，形成了有内外共振。

　　国内面，为破解新能源消纳与新型负荷激增的核心矛盾，以特压为骨干、配电网为支撑的新型电力系统建设已提速；海外面，全球电网升浪潮与AI数据中心爆发式增长，共同升了端电力设备的迭代需求，为具备技术与成本优势的龙头企业开了广阔的出海空间。

　　图片来源：国金证券

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　　国金证券指出，变压器作为电网核心设备，近几年出口情况始终维持位。其中，电力变压器出口增速相比配电变压器，25年1—11月电力变压器出口55亿美元，同比+49，配电变压器出口25亿美元，同比+13，主要由于电力变压器技术难度、扩产周期长。

　　考虑到海外主流电力设备厂商受原材料（硅钢、铜等）潜在缺口、电气工程师和装配工短缺、扩产投资回报周期较长等因素影响，扩产决策相对谨慎。同时考虑到国内电力设备企业海外市场开拓、准入认证流程往往需要长时间，预计变压器供需错配局面仍将维持，相关企业有望充分受益。

　　A股面，据东财富Choice数据，2025年前三季度，特压概念股扣非净利润出现同比增长的共计49，占比六成。其中，有10公司前三季扣非净利润同比增长过。北京科锐、科大智能同比增幅大，均500；汇源通信同比增400；远东股份、金田股份均增200。

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