2026年5至6月儋州橡塑专用胶，十八届圳电池技术展览会（CIBF）与十九届上海太阳能光伏和智慧能源大会（SNEC）先后落幕。
与往年不同，本届两大展会的焦点转向储能赛道。其中，隆基绿能（601012.SH）发布“全栈隆基”光储战略，晶科能源（688223.SH）发布蓝鲸G5储能系统，晶澳科技（002459.SZ）出光储体机与AIDC电融案，协鑫锂电发布五代压实磷酸铁锂材料C18，天光能（688599.SH）展示三代AIDC储能整体解决案。光伏行业正从单的太阳能发电设备制造企业，集体向光储体化综能源服务商转型。
然而，光伏企业在集体跨界的热潮背后，是组件价格跌至谷底、行业陷亏损泥潭。与此同时，储能技术壁垒、产能过剩质疑、跨界整难度以及与传统储能企业的竞关系等问题逐渐浮出水面，储能赛道的格局仍未明朗。
从增加发电转向稳定灵活供电
过去二十年，光伏行业解决了“让太阳能发电变得足够便宜”的难题，隆基绿能创始人李振国在SNEC上直言，如今，在全球大部分地区，光伏已是经济的电力能源。但问题是，当光伏发电量占比越来越，电网稳定、电力的可调度、储能的协同就成为新瓶颈。
“便宜的电，如果不能稳定送入电网，不能被灵活使用，它的价值就是有天花板的。这不是技术细节问题，而是能源结构转型须跨越的道坎儿。”李振国说。
隆基绿能总裁佘海峰则用张电网利用率图和张过去15年某地区光伏日间供电的供需错配图介绍称，的“鸭子曲线”正在经历中年危机，即肚子越来越大，问题显然是光伏发电和用电侧出现了巨大的错配，而光储体化发展然会成为个趋势，“我们要把光储造成个稳定电源，把‘鸭子曲线’进行瘦身。”
佘海峰预测，2026年全球光伏装机需求大概率将出现负增长，这是光伏真正大规模商业化以来的次，问题出在消纳端。当新能源装机占比在18个省份过10，电网的稳定、电压和频率支撑能力成为硬约束，储能成为解决这问题的案。
对此，6月18日，化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇向财闻分析称，全球电力投资重心正从单纯增加发电向稳定灵活供电转型，储能、电网基础设施与系统灵活调节能力的战略地位将显著提升。新型储能已连续三年写入政府工作报告，并成为国发展的六大支柱产业之。
公开资料显示，2025年新型储能新增装机规模为66.43GW/189.48GWh，功率规模和能量规模同比分别增长52和73，已有18个省市新能源装机过10。进入2026年，增长势头进步加快，中信建投预计2026年国内储能新增装机有望达到300GWh。
“光伏龙头企业布局储能，是看到了未来光储融发展的大趋势、大机遇、大市场，凭借多年积累的创新优势、渠道优势和优势，建立了符自身发展的差异化产品解决案。”刘勇说。
据晶澳储能事业部有关负责人介绍，公司在全球180多个国都有光伏组件销售，13个销售公司构成的渠道优势，另外，光伏组件客户与储能客户度重叠，光伏客户建设电站也需要储能，而晶澳有的信任基础。
晶澳科技液冷储能电池系统 黄鑫磊/摄
晶科选择了自研电芯路线。晶科储能产品总经理杨文侃介绍称，公司从两三年前开始研发电芯，目前拥有5GWh的314Ah增容版产线按容量达到了328Ah以上，过行业基准320Ah。
协鑫的转型逻辑则为“迂回”。5月17日，这全球大的颗粒硅生产商发布战略转型规划，宣布从“颗粒硅单项”向“全球化多产品新能源材料平台”跨越，将磷酸铁锂和硅碳负作为核心增长引擎。CIBF期间，协鑫锂电发五代压实磷酸铁锂C18，席市场官邓松透露，公司已建成20万吨磷酸铁锂产能并进入生产调试阶段，产品已通过客户认证，并实现批量入。
协鑫锂电C16四代半压实磷酸铁锂 黄鑫磊/摄儋州橡塑专用胶
这意味着，协鑫不直接参与储能系统集成的正面竞争，而是从材料端切入，服务于宁德时代、海辰储能等电芯企业。这也说明了，光伏企业布局储能，路径并非千篇律，从材料到电芯，从系统集成到AI法，再到海外渠道与本地化服务，各企业正根据自身基因寻找不同的入口。
“每个企业会有自己的基因和战略的核心。”佘海峰在接受媒体群访时表示，在磷酸铁锂这代技术上，隆基选择不自己做电芯，因为市场上已经有非常多可以战略作的伙伴。
入场筹码：产品、渠道与AI
光伏龙头进入储能赛道，并非从开始，它们手中握有三张：既有的全球销售渠道、对终端客户的理解以及正在快速构建的AI能力。
晶科新任CEO曹海云提出了“全球化3.0”战略，通过“CLASS”模型（作、技术授权、市场准入、服务、共享成果）动本土制造供应本土市场。在产品层面，晶科发布蓝鲸SunTera G5系统，面能量密度突破570kWh/㎡，系统综率96，电池寿命可达25年。
晶科总裁钱晶在回应财闻提问时表示，截至目前，公司储能业务的已签订单（双签）约为5GWh，对应金额约17亿元；潜订单（意向明确）为5.3GWh，而储备订单则过20GWh。她明确表示，在今年的订单选择上，晶科将优先考虑利润优的项目。
2025年12月，隆基实现对储能系统集成商“精控能源”的整和控制，后者拥有13GWh全栈交付和热失控的安全记录。在此基础上，隆基获得了储能域的“5S全栈自研”能力：BMS、iCCS、EMS、TMS、PCS，并于2026年4月发布“全栈隆基LONGi ONE”战略。
隆基绿能光伏绿电解决案 黄鑫磊/摄
隆基储能技术总监Richard Wan强调，储能本身坚持“5S全栈自研”，保温护角专用胶从Cell-Pack-CU-集装箱到场站，所有控制系统都是全栈自研。他透露，隆基大储产品OneBank 2.0将在2027年季度投向市场，而工商业和离微网产品6月份开始有系列产品向市场。
晶澳的路径略有不同，公司发布了JA E-Link AgentOS AI智能体系统及JA E-Link MC微网控制器，融负荷、光伏出力及现货电价三大AI预测引擎，据称可帮助工商业园区降低15—30的用能成本。
晶澳的选择说明，AI能力正成为差异化竞争的关键。据悉，晶科也同步发布了“晶科Agent”智能体，可提前周预警热失控风险。晶科储能产品总经理杨文侃还表示，EMS+AI智能能源管理系统能够动储能资产从设备管理迈向收益主动优化。
值得注意的是，电协同成为新增量赛道。晶澳智慧能源事业部总裁施俊指出，全球力规模年复增速40，能源约束已成为要瓶颈。晶澳出电融三层范式：底层绿电力供给、中层力负荷调节、上层电协同机制，并同步发布四大产品系列覆盖从快速部署到度协同的全场景需求。
晶澳智慧能源事业部史燕琨介绍称，政策要求大型力中心供电80以上为绿电，但绿电有的波动、间歇、随机，要把绿电应用在AIDC产业，须有套法让电力供应加安全稳定，晶澳的思路是通过搭建智能微电网和储能与力中心匹配，把集中式、分布式的绿电引入后，去响应力中心用电负荷的陡升陡降。
另据天储能销售负责人介绍，公司发布了“全域融解决案”，针对AIDC场景，源储侧自研构网型案，支持毫秒主动调压稳频、全站黑启动、并离网缝切换；配荷侧800V HVDC密集成配电舱，转换率达98.5。
天光能AIDC电协同解决案 黄鑫磊/摄
其中，储能电池仓搭载磷酸铁锂电芯，通过变流升压体机平台接到35千伏中压电网，储能电池仓和AI力中心之间布局固态变压器。常规工况下，案用构网对电网负荷进行响应及支撑；端工况下，配备柴油发电机组为切换争取时间。
不过，电协同的落地仍面临挑战。刘勇对财闻表示，光伏、储能企业度切入电协同赛道的案例偏少，核心要建立和完善跨行业壁垒、应用场景、商业运营、标准体系等瓶颈。
行业格局未定下的竞博弈
光伏龙头集体转向储能，是否意味着与宁德时代（300750.SZ）、海辰储能等锂电企业的正面战争即将开？
对此，刘勇认为，光伏企业的核心优势在于光储应用场景融、新能源全球化运营渠道、EPC与智能运维；锂电企业的核心优势在于电芯技术创新和产能交付能力、完善的供应链支撑体系。未来三年竞争将集中在大储、海外户储与工商业储、智能力、碳园区、绿电直连等赛道。
“头部光伏企业主要布局在系统集成面，着力于造适用于细分场景需求的碳储能解决案。虽有部分企业布局电芯产能，但难以在锂电产品创新、上下游供应链协同和提质降本增上形成优势，因此多数光伏企业需要外采电芯或找锂电池企业贴生产。”刘勇说，目前两类企业作大于竞争。
佘海峰也提到，“拼凑式”光储系统存在率与安全问题。当前光储系统来自4到5个厂，联调本身就是个巨大的挑战，出现问题时，先研究这是哪的系统，需要去界定责任界面。
还有电芯自研与外部采购的博弈。佘海峰直言称，电芯就跟硅片样，是个被动元件，而电芯成本只占了系统集成的30—40，电芯企业的核心能力是做到直流侧这端，而光伏企业的优势在终端。
“我法接受隆基做储能，先从平庸的产品开始做，先拼凑下做个直流柜。”佘海峰说，这轮周期还需要12到18个月，光伏产能出清后，未来光伏叠加储能，需求天花板才会重新被开。
协鑫锂电席市场官邓松则点出了锂电材料端的风险。他坦言原材料供给面，协鑫没有做好，未对锂源布局，碳酸锂价格从预期的7万至8万元/吨涨至20万元/吨，出了公司的预期，若锂价长期过12万元/吨，公司会选择“锂钠同行”。
除了制造层面的难题，众多行业人士认为，目前光伏企业对电力市场交易、储能系统运维的理解仍处于初阶段。
晶科总裁钱晶在媒体群访中说，储能行业的竞争已从“拼规模、拼产能、拼制造”转向“技术能力、解决案、全球服务能力”三大向。晶澳智慧能源事业部史燕琨也表示，接下来，电价不再固定，峰谷电价逐步取消，取而代之的是现货价格，这要求储能系统具备预测和自主决策能力。杨文侃也坦承，固定的收益模型已经失。
同时，AI的引入也为这场转型增添了新的挑战。天富总经理金锐指出，AI在能源管理中的应用仍面临“法的可靠”问题，因为法也会有幻觉，“政策规则也没有广，或者说根本就没有，交易规则也根本没有”。
另外，对于企业的服务能力，隆基称正在动“2830计划”，即到2028年前在全球建设30个全能型本地服务中心，覆盖从前期规划到全生命周期运营管理。“如果把过去20年叫作‘让光伏变便宜’的上半场，未来十年就是‘让光储变成主力电源’的下半场。”李振国说。
在这场“下半场”的竞争中，谁会成为终的赢，尚不得而知。
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