午评：科创50涨近7、创业板指涨5洛阳橡塑专用胶，半体芯片股大幅

    分时图

7月21日早盘，A股主要指数集体开后震荡下行，上证指数、证成指盘中跌幅均1，创业板指度跌逾2，科创综指重挫过4。随后半体等科技板块强势拉升，带动股指走出V。截至午间收盘，沪指上涨0.62，报3819.66点；成指上涨3.41，报14074.22点；创业板指上涨5.20，报3622.27点；科创50指数上涨6.94，报1837.94点。

板块面，半体板块表现强势，格科微、臻宝科技、托伦斯等多股20cm涨停；存储芯片概念探底回升，大为股份涨停；玻璃玻纤板块震荡走强，大族激光涨停。下跌面，油气概念集体走弱，科力股份跌11；医药板块震荡走弱，美诺华跌停；电力板块震荡下挫，世茂能源盘中度触及跌停。总体来看，两市个股跌多涨少，上涨个股2600只。

盘面上，半体、存储芯片、玻璃基板、封装板块涨幅居前；油气、医药板块跌幅居前。

热点板块：

半体设备

北华创、托伦斯涨停，长川科技、中科飞测、中微公司、拓荆科技涨幅靠前。

消息面上，据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。

信息面：

【宽基ETF昨日吸金591亿 成为今年次新】本周，宽基ETF继续大幅净流入。Wind数据显示，昨天ETF整体净流入646.73亿元，宽基ETF依旧贡献多净流入额(净流入590.61亿元)，是近年的次新，仅次于上周五的646.93亿元。科创50ETF华夏以137.01亿元的净流入额先，新规模来到816.6亿元；沪300ETF华泰柏瑞昨天也净流入125.22亿元，新规模已经达到1135.92亿元，继续保持全市场规模的位次。创业板ETF易达昨天也净流入93.97亿元，新规模611.35亿元；中证1000ETF南、中证ETF500南、沪300ETF易达、上证指数ETF富国、科创50ETF易达、A500ETF南昨天也净流入10亿元。

【韩国二季度经济增长料放缓但仍具韧】韩国二季度经济增长预计将放缓但仍具韧，这得益于人工智能(AI)热潮动的强劲芯片出口。根据对15位经济学的调查的预测中值，国内生产总值(GDP)环比可能增长0.4，增速低于季度修正后的1.8。调查显示，同比来看，GDP增长可能依然稳健，增幅料为3.4，季度为增长3.8。穆迪分析在份报告中表示：“在人工智能(AI)驱动的半体热潮持续之际，出口将再次挑起大梁。“花旗集团上调了二季度和2026年的增长预测，理由是芯片出口强劲。二季度GDP数据将于周四公布。

【国铁路局：坚持适度前、不过度前，万能胶厂家全力进批重大工程建设】7月21日上午，国务院新闻办公室举办介绍加快建设交通强国、完善现代化综交通运输体系有关情况的新闻发布会。国铁路局新闻发言人、局长启铭介绍了“十五五”期间如何进步动铁路网络建设提质增的举措。“十五五”时期，我国铁路将以基本实现现代化为总目标，坚持适度前、不过度前，突出安全化提升、协调化布局、数智化升、绿化转型、融化发展、系统化理，全力进批重大工程的建设。加快补齐路网短板、通瓶颈制约、畅通网络循环，加快建设覆盖广泛、结构理、完备、集成的现代化铁路网，从“基本适应”迈向“提质增”新阶段。服务国区域协调发展战略、区域重大战略、新型城镇化战略和乡村振兴战略，为式现代化建设注入强劲的动力，提供关键的支撑。(澎湃新闻)

【移动：支持光互联、光计等前沿技术创新】移动集团公司总经理李慧镝日前出席世界人工智能大会分论坛时指出，光互联在大带宽、低时延、低损耗、长距离和密度集成面具有优势，光互联有望突破大规模集群内部通信瓶颈，提升GPU、AI芯片和服务器之间的协同应，光计则为特定计任务，能优化和新型计范式开新的想象空间。光与电不是简单的替代关系，而是在不同层不同场景中优势互补。下步移动将建设质量力基础设施，提升智供给与绿运营能力；造开放协同的AI产业生态，动大模型与行业度融；支持光互联、光计等前沿技术创新，在真实场景中验证价值。

【瑞银：Kimi K3能已接近先闭源前沿模型 AI模型有望逐步获得全球市场份额】瑞银发表报告指出，作为全球大的开源LLM，Kimi K3能已接近先的闭源前沿模型。阿里巴巴宣布Qwen 3.8-Max预览版，据报目标能接近Fable 5，而DeepSeek V4 GA(正式版)潜在发布则可能进步强化模型在成本率面的优势。瑞银相信的开源生态将加速技术扩散并产生研发协同应，帮助多AI实验室缩小与全球同业的能力差距。重申成本率仍是AI模型的核心优势，并相信在产业转向Token优化的趋势下，它们有望逐步获得全球市场份额。

机构观点：

国信证券席经济学荀玉根判断，近期A股市场出现明显调整，从政策面、基本面和资金面看，是牛市运行中的调整，而非牛市结束。，牛市尚未结束。截至7月17日，全A PE为21.8倍、风险溢价率为2.85，与历史上牛市点相比仍有距离。二，当前调整属于牛市中的正常波动。重要的是，资金并未出现趋势撤离，上周截至7月17日宽基指数ETF净申购规模2000亿。这与牛市过程中调整换手、资金承接的特征相符，也说明短期波动尚未演变成流动压力。三，调整之后市场会有新风景。牛市运行到定阶段，涨向往往由少数拥挤主线转向轮涨扩散。 相关词条:设备保温     塑料挤出机厂家     预应力钢绞线    玻璃丝棉    万能胶厂家

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