受到央行MLF利率意外下调利率10个基点的刺激，昨日市场的热点重新回归至了新能源向，光伏储能向再掀涨停潮，板块内部再度10余只个股涨停，另外像TCL科技、晶盛机电、阳光电源这种大票也在昨日的盘中表现亮眼。

在整体宏观环境偏宽松并将维持到年底的大背景下，景气赛道疑是受益大的那个，尤其是业绩增长、确定强的行业会显得稀缺。因为只有这些企业才能在需求萎靡的环境下维持良好经营甚至是扩张的状态。在此背景下，当前新能源向有三大主线需要关注：

，受益于欧洲能源危机催化的能源线。自8月10日起欧盟已经禁止俄罗斯煤炭，在欧洲能源短缺的背景下，部分国想电改煤，海外煤炭价格再度上行，直接利好有海外业务的煤炭企业河源护角专用胶厂家，这也是解释了为何上周开始煤炭路走强。今年以来欧洲电价、气价、煤价都大幅上涨，欧洲冬天即将到来，随着需求季临近，欧洲能源价格大概率进步上行。所以海外营收占比的煤炭、气、电力，以及户用储能、热泵等欧洲目前急缺的品种，都是在近期表现强势。

二，基本面逻辑有强化的分支。比如光伏域供需预期偏紧的电池片、EVA-胶膜、辅材等，尤其是盈利有预期的电池厂商，像钧达股份与旭股份都在近期创下历史新。因此在硅料供给释放+产业链价格回落，这些细分域仍有进步向上冲的可能。

三，新能源新技术，包括些转型新能源的企业，泡沫板橡塑板专用胶都是新能源板块预期差的重要来源。比如HJT异质结、钙钛矿与叠层电池等新技术域。其中TOPCon表现为强势，主要受益于其技术降本有了实质的进展。根据机构测，TOPCon组件成本相比于原先的P型电池0.03元/W左右，而在实际电站招标中销售溢价达到0.04~0.16元/W，盈利能力好于PERC组件。随着TOPCon经济预期，存量的perc产能很可能加速出清或者升为TOPCon，TOPCon概念进入实质放量阶段。

另外需注意的是，由于近期南省份持续温天气，用电需求攀升，部分地区出现“优化用电”，其中相对严肃的是四川省，要求从8月15号到20号，所有工业电力用户全停，放温假，让电于民。目前来看，本次限电主要和温天气有关，所以气温回落，限电就会结束，就目前而言对大多数产业来说实质影响是可以忽略不计的。但如果限电再预期，那么上游化工的停产对于新能源产业链的整体影响仍需留意。 相关词条:铝皮保温施工     隔热条设备     钢绞线    玻璃棉卷毡    保温护角专用胶

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