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中金发布研报称承德橡塑胶厂家，维持荣昌生物（09995）跑赢行业评，维持2026/2027年归母净利润预测40.25/5.83亿元不变。基于DCF估值，维持目标价112.92港元不变，相较当前股价有34.8上行空间。
中金主要观点如下：
1H26业绩符该行预期
公司2026年上半年实现收入58.5亿元承德橡塑胶厂家，同比增长436；净利润46.6亿元，同比扭亏为盈。公司收到与艾伯维关于RC148作授权协议的6.5亿美元付款拉动技术授权收入大幅增加，1H26业绩符该行预期。
核心品种商业化持续增长，新增适应症拓展市场空间
2026年上半年公司实现产品销售收入13.4亿元，同比增长22.3；其中单二季度实现销售收入7亿元，环比1Q26增长11。根据公司公告，2026年上半年泰它西普IgA肾病、干燥综征及维迪西妥单抗尿路上皮线联疗法、HER2低表达腺二线联疗法获得NMPA批准上市，新增适应症为公司商业化销售提供增量空间，产品市场价值不断提升。此外泰它西普已被纳入《国基本药物目录（2026年版）》内“疫系统用药”，该行认为有望进步提升在基层市场的用药可及。
RC148临床数据接连读出承德橡塑胶厂家，pvc管道管件胶研发进入III期临床阶段
公司PD-1/VEGF双抗RC148（ABBV-1480）将于2026 WCLC大会公布线联化疗sq-NSCLC和nsq-NSCLCⅡ期临床结果。摘要数据显示，10mg/kg疗组中ORR分别达90和75.9，PD-L1阴（TPS<1）亚组的ORR分别为93.3和71.4；10mg剂量案未观察到3及以上出事件，整体安全可控。此外RC148在肺和胃域也将在2026 ESMO发布数据。根据公司公告，作伙伴艾伯维已在clinicaltrials平台登记联化疗1L sq-NSCLC的III期临床研究，RC148全球开发迎来里程碑。
风险提示：研发失败，作不及预期，商业化不及预期的风险。 海量资讯、解读，尽在财经APP
责任编辑：卢昱君 相关词条:管道保温 塑料管材生产线 锚索 玻璃棉毡 PVC管道管件粘结胶
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