财联社7月22日讯，昨日市场探底回升，创业板指涨7，科创50指数大涨10.73。沪两市成交额2.96万亿，较上个交易日放量2550亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场3100只个股上涨，百股涨停。从板块来看，芯片产业链爆发，PCB概念走强，CPO概念震荡走。截至收盘景德镇橡塑胶，沪指涨1.79，成指涨4.81，创业板指涨7.05。
在今日券商晨会上，银河证券认为，力需求增，驱动光模块结构升与价值重构；中信证券认为，半体设备全球景气周期持续确认；华泰证券认为，纯电子氢氟酸国内需求较大，国产材料替代有望加速。
中信证券：半体设备全球景气周期持续确认 景德镇橡塑胶
中信证券指出，半体设备全球景气周期持续确认，关注涨价+出海。当前全球半体设备部件正经历轮历史罕见的全链条涨价潮。半体产业链的定价权正从芯片终端向设备与部件环节结构上移。部件企业规模较小、固定成本占比，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，万能胶厂家供给弹差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
银河证券：力需求增景德镇橡塑胶，驱动光模块结构升与价值重构
当前光通信行业正经历由AI力需求爆发驱动的刻结构变革，行业景气度已从传统的周期波动转向由技术迭代与资本开支共振支撑的长期扩张通道。全球主要云厂商及AI企业持续上调力基础设施投资预，直接拉动速光模块需求呈现非线增长。我们认为2026年开始，速产品在数通域的渗透率正加速提升，1.6T产品已进入批量交付周期，需求端增为产业链各环节的产能释放与盈利兑现提供了较坚实的基本面支撑；随着需求增长确定的不断提升，产能释放也从年初开始逐季，银河证券认为虽然当前上游原材料紧缺情况依旧存在，但随着国产替代等进程的不断加，紧缺程度或将持续收窄。
华泰证券：纯电子氢氟酸国内需求较大景德镇橡塑胶，国产材料替代有望加速
电子氢氟酸的G5产品(应用于晶圆清洗、湿法刻蚀等)紧缺程度和生产门槛。据SEMI，2028年大陆境内晶圆厂12英寸晶圆产能有望过350万片/月，以单片晶圆耗用2.5-3kg电子氢氟酸计，则28年大陆境内晶圆厂对氢氟酸需求有望达到10-12万吨/年，若按G5占比40-50计则G5产品需求量达5-6万吨/年，较25年增长30-50。截至25年末国内G5氢氟酸有产能7-10万吨/年。华泰证券认为国产电子氢氟酸在端晶圆制造域的规模化替代有望开启，建议关注国产G5氢氟酸量价齐升下的盈利增长机遇。 相关词条:不锈钢保温施工 塑料管材生产线 钢绞线厂家 玻璃棉板 泡沫板橡塑板专用胶
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