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大摩发布研报称,万洲(00288)2026年季扣除生物资产公允价值调整前的净利为3.96亿美元青海护角专用胶价格,同比增8.8。经营利润为6.43亿美元青海护角专用胶价格,同比增7.5,符该行预测,且由于2026年季美国市场的比较基数具挑战,奠定良好的开局。大摩对万洲目标价12.7港元,评“增持”。
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美国业务分部利润为3.47亿美元,同比增5。上游业务盈利9,800万美元,同比增5; 包装肉类业务盈利2.78亿美元,同比增5。业务部门利润为2.51亿美元,泡沫板橡塑板专用胶同比增17。受惠于生猪价格低迷,包装肉类利润同比增26。欧洲业务部门利润为4,500万美元,同比减15,主要因生猪生产的产业供过于求。
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