半体发飙！

　　3月16日午后，创业板指涨1。半体、存储芯片板块持续走。其中，总市值2000亿的华虹公司A股度大涨16，其H股度大涨11。整个半体板块被带飞，芯片ETF午后直线飙升，度涨2。

　　分析人士认为，虽然涉及华虹的利好传闻不断，英伟达即将召开的GTC 2026大会可能也是引爆半体板块的个主因。另外，有消息称，联电、世界、力积电等晶圆代工厂涨价，涨价也成为另个驱动因素。

　　半体利好不断

　　午后，华虹公司持续拉升，其余半体个股亦集体发力。A股兆易创新涨停，此前朗科科技、盈新发展、太实业涨停，金太阳、国科微、雅创电子、佰维存储均涨逾10；港股兆易创新、澜起科技涨7，中芯、晶门半体跟涨。

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　　GTC 2026大会将于3月16日至19日在加利福尼亚州圣何塞举行。信息显示，OpenAI、谷歌DeepMind(GOOGL.US)、Meta (META.US)、微软 (MSFT.US) 和特斯拉 (TSLA.US) 都将参加主舞台或重头环节。GF Securities认为，这次活动可能不仅是英伟达的催化剂，也可能是整个半体板块的催化剂。预计英伟达将展示其二代共封装光学(CPO)交换机。

　　另外，涨价传闻不断。先是德州仪器、恩智浦、英飞凌三大芯片设计大厂，近期相继向客户发出调价通知，宣布将自4月1日起上调部分产品售价。今天又传出成熟制程晶圆代工厂联电、世界、力积电等快4月起调升报价，幅度达成甚至多。

　　光大证券指出，半体行业正进入AI驱动的新周期，生成式AI、代理式AI与物理智能三波浪潮从消费端（AIPC/手机）、企业端（AI服务器）、工业端（智能驾驶）全位拉动芯片需求。在存储芯片扩产确定增强的背景下，地缘政正度重塑产业链格局，动国产替代在成熟域加速突破，国内企业通过技术升与产能扩张逐步破垄断，为行业注入新轮增长动能。

　　流动是否带来压力？

　　今天成长股表现占优，与美元指数回落也有定关系。那么，由中东战事带来的流动波动是否已经结束？

　　华泰证券认为，2月28日美伊冲突爆发以来，虽然能源价格明显上涨、金融市场调整仍总体有序，万能胶生产厂家但考虑到霍尔木兹海峡史上次被封锁且时长可能预期，不能排除冲击烈度接近历史值这风险情形。

　　金融市场此前将战争很快平息作为基准情形，近期，美伊均做出进步升的部署，市场开始计入油价具黏的预期，远期油价曲线整体上移，但仍未到此前数次烈度冲击时的恐慌情形。由于“震中”和梗阻出现在中东，本次油价不同以往，不仅未增加石油美元供给，反而将很大程度阻断石油美元循环，进步升美元、收紧流动，并对美元贷款敞口的实体带来进步压力。

　　CGS International也认为，霍尔木兹海峡持续封闭的时间越长，经济动荡和市场承压的风险就越大。“当前不宜掉以轻心，”分析师Lim Siew Khee在报告中写道，“当前股市估值企、信用利差偏紧，若持续受到干扰，可能触发股市回调10—15。”尽管美国政府可能寻求下台阶，但局势升的风险依然存在。

　　值得注意的是，三菱日联银行全球市场研究部称，特朗普政府寻求重新开放霍尔木兹海峡的措施可能不会有太大帮助。

　　三菱日联银行在份研究报告中表示：“从伊朗的角度来看，争取多优势是理的，包括通过油价等式给全球和美国经济造成多痛苦。”此外，美国海军尚未护送船只通过该海峡，“而他们具有讽刺意味地公开寻求帮助，这向我们表明，这样做可能存在重大困难。”

　　三菱日联银行补充道：“只有在看到可信的船只通行且未发生任何事故之后，航运和保险公司才会有信心让船只通过该海峡。”

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