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　　招银发布报告指出，宏桥（01378）公布了2026年中期业绩，得益于铝金产品量价齐升及成本有控制，公司核心净利润实现稳健增长，尽管市场对2027年行业铝供应增加的担忧有所升温，但该行强调，当前宏桥5.8倍/6.4倍的2026/2027年预测市盈率，已为潜在的铝价下行提供了充足的安全边际。因此博尔塔拉万能胶厂，该行维持宏桥“买入”评，并将目标价定为39港元，较当前股价存在约70的上行空间。

　　招银指出，尽管报告期内氧化铝板块因价格下跌对业绩形成定拖累，但宏桥整体盈利表现依然强劲。财报显示，2026年上半年公司实现净利润（报告口径）172亿元人民币，同比增长39；剔除可转债公允价值变动影响后，核心净利润达到163亿元人民币，同比增幅为10。

　　作为公司核心收入来源的铝金产品板块表现亮眼。上半年该板块收入同比增长15至596亿元人民币，万能胶厂家虽然销量微降3博尔塔拉万能胶厂，但销售均价同比上涨19至每吨21，200元人民币。得益于成本同比下降2.4，该板块单位毛利润大幅提升81至每吨8，200元人民币，毛利率同比提升13.3个百分点至38.5。

　　此外，铝加工产品板块收入同比大增41至167亿元人民币（含加工产品销售额104亿元人民币），毛利率也提升8.9个百分点至32.2。

　　而基于对氧化铝利润率和费用端的审慎考量，招银将宏桥2026至2028年的净利润预测小幅下调6-7，同时将目标价从45港元调整至39港元，对应2026年10倍市盈率。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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